|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли РОССИЯ СОТОВАЯ: ПРОШЛО 5 МЕСЯЦЕВ...По абсолютному числу абонентов сотовой связи наша страна занимает второе место среди государств Восточной Европы, однако относительное число «мобилизованных» российских граждан составляет не более 7%, что почти на порядок меньше, чем в других европейских странах и даже в бывших соцстранах и некоторых бывших союзных республиках. К примеру, мобильный телефон имеет каждый четвертый поляк и каждый второй эстонец. Зато нам есть куда расти, чего не скажешь о насыщенном западноевропейском рынке мобильной связи, который поднялся за 2001 год лишь на 4%. И действительно, все говорит о том, что в России наблюдается сотовый бум – в этом мы схожи с Индией и Китаем. Для подтверждения достаточно назвать лишь одну цифру – прирост абонентской базы в родном отечестве за прошлый год составил 131%. В настоящее время только два крупнейших российских оператора, работающие в стандарте GSM, – ОАО «Мобильные Теле- Системы» (МТС) и ОАО «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») уже имеют более 7 млн. абонентов (см. диаграмму 1). Общее количество пользователей сотовой связи в России приближается к 10 млн. Объять необъятное Лидером по объему абонентской базы остается МТС – 28 мая к его сети подключился четырехмиллионный активный абонент, что составляет едва ли не половину армии всех подписчиков, использующих стандарт GSM в России. Далее следует ОАО «ВымпелКом», которое предоставляет свои услуги под семейством торговых марок «Би Лайн» – к концу мая оно вместе со своими дочерними компаниями и филиалами насчитывало 3,09 млн. абонентов. Темпы роста абонентской базы обеих компаний высоки как по результатам последних месяцев, так и за годовой интервал: прирост числа абонентов МТС и «ВымпелКома» за прошлый год составил 112% и 153% соответственно. У МТС такие успехи связаны в первую очередь с приобретением региональных операторов «Кубань GSM» (около 500 тыс. абонентов) и «БМ-Телеком» (примерно 100 тыс.). Кроме того, в этом году компания ввела в эксплуатацию сети в Великом Новгороде, Перми, Калининграде, Мурманске. В результате региональная абонентская база МТС с марта прошлого года выросла более чем на 1000%. В отличие от МТС у «ВымпелКома» возрастание количества подписчиков происходило в основном за счет увеличения абонентской базы в Москве и области. По некоторым оценкам, в этом регионе «Би Лайн» уже занимает более половины рынка, обогнав МТС по числу абонентов. Действительно, «ВымпелКом» в своем пресс-релизе называет цифру 2,38 млн. абонентов на московской лицензионной территории, а абонентская база МТС в Москве и Московской области на 31 марта 2002 года составила 2,08 млн. человек. В тройку лидеров входит «МегаФон» с количеством клиентов около 1,5 млн. Основной его «козырь» состоит в том, что он обладает единственным в России полным лицензионным покрытием, охватывающим все 89 субъектов Российской Федерации. Новый оператор является абсолютным лидером по темпам роста абонентской базы – 200% за 2001 год по сравнению с 2000-м. В последнее время ое в Московском регионе. «Северо-Западный GSM» – наиболее крупный участник «первого общероссийского проекта мобильной связи» (так позиционирует себя «МегаФон») – объявил в начале мая о подключении к своей сети миллионного абонента. За прошлый год абонентская база оператора увеличилась почти в 3 раза и продолжает показывать хорошую динамику – в I квартале этого года к сети «Северо-Западного GSM» подключилось 250 тыс. человек. По количеству клиентов в аутсайдеры попали операторы, работающие в устаревшем аналоговом стандарте NMT-450. Доля абонентов в нем составляет менее 5%. Компания «Дельта Телеком» только за первый месяц 2002 года потеряла 10% своей абонентской базы. Неважно обстоят дела с подписчиками и у «Московской Сотовой Связи» (МСС). Похоже, она начинает искать для себя новые ниши – недавно было объявлено о продвижении на рынок проекта «Аларис», который подразумевает предоставление широкополосного беспроводного фиксированного доступа в Интернет и других услуг на основе технологии FH-CDMA. В прошлом году показатель оттока абонентов МТС составил 26,8%, что на 5,2% больше, чем в 2000 году. Ухудшение статистики в компании объясняют ужесточившейся учетной политикой при подсчете активных абонентов, высоким притоком сезонных «абонентов-дачников», общим увеличением в абонентской базе доли мигрирующих абонентов. У «ВымпелКома», напротив, в течение 2001 года наблюдалось значительное падение оттока абонентов – до 23,0% по сравнению с 34,5% в 2000 году. В компании полагают, что это связано с ростом удовлетворенности клиентов, а также со снижением доли переходов абонентов из сети DAMPS в сеть GSM, которые формально считались как отток. Финансы не поют романсы Удивительно, но, по оценкам IDC, ведущие российские сотовые компании значительно превосходят крупных международных операторов по доходу с одного абонента и рентабельности. «В экономике мобильной связи «богатая страна» не означает «высокие доходы», – считает Саймон Бейкер, старший аналитик IDC Russia. – Наибольшие прибыли могут получить операторы на беднейших рынках. Прибыль российских операторов выше средней по региону, а по уровню доходов позиции МТС выше, чем по численности абонентов». Весной МТС и «ВымпелКом» обнародовали результаты своей деятельности в IV квартале 2001 года и за весь 2001 год. У МТС был зафиксирован рекордный рост финансовых показателей по сравнению с результатами 2000 года. В частности, чистая прибыль компании возросла на 120% и составила $207 млн. «ВымпелКому» удалось увеличить за 2001 год чистую выручку (на 54,2% до $422,6 млн.) и другие показатели и стать прибыльной компанией (чистая прибыль составила $47,3 млн. по сравнению с чистым убытком в размере $77,8 млн. за 2000 год). К негативным тенденциям у этого оператора следует отнести уменьшение показателя ARPU (средний доход на одного абонента), который снизился за год с $37,2 до $26,2 или почти на 30%. В «ВымпелКоме» это связывают со снижением тарифов под давлением конкурентов и абонентов. Не должна радовать акционеров и деятельность «ВымпелКом-Региона» (100%-ного дочернего предприятия «ВымпелКома», занимающегося развитием региональных проектов компании), который закончил прошлый год с чистым убытком в $7 млн. Впрочем, это можно списать на то, что «региональные операции компании находятся на начальном этапе строительства сети и развития инфраструктуры». А накануне лета два гиганта российской сотовой связи объявили результаты своей деятельности за I квартал 2002 года. В отчете «ВымпелКома», в частности, отмечается продолжающийся рост чистых операционных доходов и чистой прибыли. Однако при этом сохранились отмеченные выше негативные тенденции: снижение на 19,2% показателя ARPU и увеличение убытков «ВымпелКом-Региона» до $5,7 млн. за I квартал. Финансовые показатели МТС продолжали стремительно улучшаться. Например, выручка за первые три месяца 2002 года достигла $247,6 млн., превысив на 49% данный показатель компании за аналогичный период 2001 года. Однако показатель средней ежемесячной выручки от продажи услуг в расчете на одного человека (ARPU) снизился до $27 по сравнению с $40 за аналогичный период 2001 года. Причины те же, что и у «ВымпелКома»: снижение тарифов и экономные региональные абоненты. Зато наметившейся ранее тенденции к увеличению оттока абонентов у МТС сейчас не наблюдается – 9,8% в I квартале 2002 года по сравнению с 10,57 % за IV квартал 2001 года. К сожалению, остальные российские сотовые операторы не склонны афишировать свои показатели. А вот МТС и «ВымпелКом» просто обязаны это делать – их акции обращаются на крупнейших фондовых биржах мира. Но есть и другие формы привлечения финансов. Например, кредиты. В феврале стало известно, что ЗАО «Соник Дуо», оператор общероссийской сети мобильной связи «МегаФон» в московском регионе, получил первый транш в размере $75 млн. от европейских банков HypoVereinsbank и Nordea, а также от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Международной финансовой корпорации (IFC). Оставшаяся часть кредита ($63 млн.) будет предоставлена ЗАО «Соник Дуо» в течение этого года. Планировалось, что полученные средства будут направлены на развитие и расширение московской сети «МегаФон», что мы и наблюдаем в настоящее время. «МегаФон» не забывает и о другом столичном рынке – петербургском. В ответ на агрессивную тарифную политику МТС в этом регионе (стоимость исходящего вызова на телефоны МТС составляет 1 цент в минуту) компания «Северо-Западный GSM», основная ударная сила «МегаФона», ввела тарифные планы с неограниченным внутрисетевым и местным трафиком, снизила стоимость связи и установила бесплатное подключение. Другие операторы вынуждены проводить схожую политику и следовать примеру гигантов. Однако их действия можно расценивать скорее как дежурные маркетинговые акции, нежели меры, позволяющие завоевать некоторую долю рынка. Так, компания «Персональные коммуникации», оператор сотовой сети «Сонет» стандарта CDMA (IS-95), в Москве к Днла о том, что все подключившиеся в феврале по тарифному плану «Сонет-120» получат возможность бесплатных и безлимитных разговоров в течение 14 дней. «У российских операторов, безусловно, наиболее благоприятные перспективы роста. Они скупают небольшие региональные компании и создают в этих регионах собственные сети». Эти слова Саймона Бейкера в полной мере можно отнести к МТС. Действительно, «старые» операторы GSM уже сделали масштабные заимствования на биржах и теперь могут позволить себе приобретать других операторов. Результаты таких сделок не заставляют себя долго ждать. Так, приобретение компании «Кубань GSM» позволило МТС открыть внутрисетевой роуминг на юге России, что, в частности, привело к значительному снижению тарифов для ее абонентов, находящихся на Черноморском побережье и в близлежащих районах. МТС пытается осваивать и рынки ближнего зарубежья – недавно стало известно о завершении сделки по приобретению за $41 млн. крупнейшего в Башкирии оператора сотовой связи «БМ-Телеком». Кроме того, МТС в сентябре прошлого года выиграла тендер на получение лицензии стандарта GSM в Республике Беларусь, где в 2002 году планирует запустить сеть. Служить бы рад... Количество новых услуг за пять прошедших месяцев текущего года заметно прибавилось и продолжает расти. Ряд сервисов имеют, на мой взгляд, больше рекламно-маркетинговый характер, а конечной целью – скорее продвижение своего бренда, нежели предоставление реальной пользы потребителю. Впрочем, можно предположить, что тинейджеры были больше рады, к примеру, услуге МТС по передаче на мобильные телефоны логотипов и музыкальных мелодий (Logo&Melody), чем, скажем, мобильному сервису записи и расшифровки ЭКГ (EKG-Sensor Mobile), продвигаемому немецкой компанией TMS. К другим серьезным и полезным услугам относится «Мобильный телохранитель» – этот сервис введен в Москве в конце января ЗАО «Гольфстрим охранные системы» совместно с Управлением вневедомственной охраны при ГУВД г. Москва и, по словам разработчиков, не только не имеет аналогов в стране, но и является первым в мире. В сводках новостей российской сотовой связи слово «бесплатно» встречается в этом году необыкновенно часто. Именно такой способ привлечения к себе внимания имеет успех – так, кажется, думают маркетологи, работающие на операторов. Что ж, потребитель от этого, я думаю, тоже не прогадал. Примеров можно приводить сколько угодно – акция «Бонус» от «GSM-Лайт», в рамках которой все абоненты «Инфо-мобильной связи» бесплатно получили дополнительный объем информационных услуг и эфирного времени; второй бесплатный телефон от МСС, новые бесплатные разделы SIM-меню от «GSM-Лайт» и т. д. Периодически делал подарки своим абонентам и «Сонет»: день бесплатного справочно-информационного обслуживания, бесплатная «Голосовая почта», две недели бесплатных разговоров... Можно сказать, что текущий год прошел для многих операторов под девизом интеграции услуг различных устройств связи. В подтверждение можно перечиильный пейджинг» от МТС (возможность принимать на свой мобильный телефон сообщения, переданные голосом через оператора, в виде SMS), отправка SMS-сообщений на e-mail и пейджер («Ярославль GSM»), «Мобильный доступ в Интернет» («МегаФон»), сервис мобильного присутствия и обмена сообщениями от компании «Новософт», позволяющий подключаться к ICQ в Интернете, и др. Продолжали развиваться и сервисы, связанные с оплатой услуг связи различными способами, а также услуги, основанные на использовании SIM-карт («Электронный справочник beeinfo», SIM-Media и др.). Отдельно стоит сказать о службе коротких сообщений. Необходимость создания единого SMS-пространства на всей территории России стала очевидной – популярность этой услуги растет в соответствии с общемировой тенденцией. В нынешнем году российские сотовые операторы активно работают в этом направлении: 22 мая официально объявлено о запуске услуги SMS для абонентов московских сетей «ВымпелКом» и МТС и практически одновременно – между абонентами МТС и МСС. Абоненты «Би Лайна» и «МегаФона» могут свободно обмениваться SMS с конца февраля, а в скором будущем, как ожидается, аналогичная услуга заработает между МТС и «МегаФоном». О создании единого SMS-пространства заявляли в середине апреля сотовая сеть «Сонет» и компания МТС, работающие в разных стандартах. Результаты сотрудничества операторов на SMS-пространстве не заставили себя долго ждать: рост SMS-трафика до 5 млн. сообщений в день (МТС), ежемесячный доход порядка $1 млн. (МТС и «ВымпелКом»), увеличение доли доходов от неголосовых услуг до 7% («ВымпелКом»). Итак, тенденция наводнения российского рынка все новыми и новыми так называемыми мелкими услугами сохраняется. С учетом того, что по прогнозам компании TowerGroup к 2005 году такими услугами будут пользоваться 118 млн. человек в Западной Европе, 145 млн. в Азии и 22 млн. в Северной Америке, прибыли операторов будут явно немалыми! Большое место в спектре развлекательно-информационных SMS-, WAP-, SIM- и прочих услуг отводится телефонным играм – относительно новой нише, которую начинают осваивать мобильные устройства. Для справки: по оценкам агентства Datamonitor, к 2005 году в мире будет 200 млн. «мобильных» игроков, а объем этого рынка достигнет $6 млрд. Другие стандарты и сети нового поколения Идея перехода от «мертвого» аналогового стандарта NMT-450, в котором работают операторы федеральной сети СОТЕЛ, к цифровому возникла не сегодня. На фоне процветающих GSM-операторов «аналоговые» выглядят не лучшим образом – в основном они продолжают терять свою и так небольшую клиентскую базу, а с ней и свои прибыли. В январе 2002 года на «круглом столе» «Перспективы цифровизации в России сотовых сетей диапазона 450 МГц» СОТЕЛ окончательно сделала ставку на технологию IMT-MC, оборудование для которой поставляют Lucent Technologies и Hyundai Electronics. Официальное разрешение ГКРЧ на использование радиочастот в диапазоне 450 МГц и «добро» Минсвязи уже получеаны. Остается «лишь» найти инвестора, который смог бы осилить суперпроект стоимостью до $1 млрд. по цифровизации 60 операторов. По одному из сценариев к 2009 году в сети СОТЕЛ в стандарте IMT-МС будут предоставляться услуги более чем 6,5 млн. абонентам. Итак, курс на цифровизацию взят, и аналоговые стандарты сотовой связи доживают (по крайней мере в центральных регионах) последние дни. В апреле на основании подписанного весной 2001 года меморандума между Минсвязи РФ и «Ассоциацией-800», обещавшего лицензию GSM-1800 каждому оператору аналогового стандарта AMPS, лицензионная комиссия выдала петербургской компании FORA Communications, а также еще двум операторам, работающим в стандарте AMPS, – «ТюменьРус-Ком» и «БиЛайн-Самара» лицензии GSM-1800. С этого момента такие лицензии получили все 39 членов «Ассоциации-800». А стандарт CDMA диапазона 800 МГц, в котором работает сотовая сеть «Сонет», как было обнародовано на выставке «Связь-Экспокомм-2002», будет, по всей видимости, мигрировать в сторону сетей нового поколения. В планах «Персональных коммуникаций» на текущий год создание условий для перехода к новой опции стандарта – CDMA 2000-1xRTT. По данным финской телекоммуникационной группы Sonera, массовый рынок пользователей услуг 3G-связи не будет сформирован до 2004–2005 годов. Если принять этот прогноз за точку отсчета и предположить, что российский рынок предоставления мобильных телекоммуникационных услуг развивается по тем же законам, что и европейские, но с запаздыванием на 2–3 года, тогда нам следует ожидать появления полноценных 3G-сетей не ранее 2006 года. Что касается России, то к настоящему времени практически все лидирующие операторы продемонстрировали работу фрагментов своих сетей третьего поколения, однако вводить их в коммерческую эксплуатацию пока не спешат. Дело в том, что услуги GPRS в нашей стране продвигаются с большим скрипом – к концу тестовой эксплуатации в марте 2002 года у «ВымпелКома» было зарегистрировано всего 8,5 тыс. пользователей GPRS, или около 0,1% от всех пользователей мобильной связи. Тем не менее на базе GPRS «ВымпелКом» и Ericsson запустили сеть MMS, которая позволяет при наличии телефонов, поддерживающих эту услугу (пока их крайне мало), получать и отправлять цветные тексты и изображения, анимацию, музыкальные аудиофайлы объемом до 30 Кбайт в одном сообщении. Стратегия «ВымпелКома» сильно коррелирует с действиями европейских коллег – там крупнейшие игроки рынка от 3G-сетей только взяли направление на такие традиционные услуги, как SMS и его производные (MMS, EMS). Заключение Как будет развиваться рынок сотовой связи в ближайшей перспективе? По данным IDC Russia, при сохранении существующих темпов роста (см. диаграмму 2) лидирующая тройка российских операторов в ближайшие два года попадет в десятку крупнейших операторов мобильной связи Восточной Европы и СНГ, причем МТС и «ВымпелКом» займут в ней первые позиции, опередив крупнейших в Восточной Европе операторов из Польшолее развитых рынков Центральной Европы завершается, тогда как рынки России и стран СНГ находятся на подъеме. Возможно, скоро решится долгожданный вопрос цифровизации сетей NMT-450 – заинтересованность операторов NMT преодолеть технологические ограничения аналогового стандарта и одновременно использовать преимущества диапазона 450 МГц совпадает со стремлением производителей сетевого и абонентского оборудования в создании новых рынков сбыта. Можно прогнозировать, что большинство пользователей сотовой связи будут мигрировать в сторону третьего поколения по эволюционной цепочке GSM/GPRS/EDGE/WCDMA или cdmaOne/CDMA2000. По мнению специалистов, сети третьего поколения высокой частоты (GSM 900/1800 МГц) требуют более значительных капитальных затрат, чем сети, построенные, скажем, на основе стандарта CDMA-2000 в частотном диапазоне 450 MГц. Следовательно, те операторы аналоговых стандартов, которые обращают свои взоры в сторону CDMA, имеют неплохие шансы. К ним в первую очередь относятся МСС и «Дельта Телеком», которые уже наладили сотрудничество с поставщиками оборудования IMT-MC-450. Однако не стоит забывать, что сети, построенные на основе этой технологии, имеют в настоящее время и ряд недостатков: фактическое отсутствие роуминга и каких-либо терминалов, поддерживающих IMT-MC, крайне ограниченное число производителей оборудования и пр. Кроме того, операторам, сделавшим ставку на IMT-MC, придется конкурировать с компаниями, которые собираются вводить услуги передачи данных в сетях GSM и UMTS. И, конечно, самый больной вопрос – инвестиции. Полностью материал опубликован на сайте: www.cnews.ru Главная страница / Архитектура отрасли |