|
|
  |
Главная страница / Опережения рынка Не бойся данайцев«Эксперт Урал» подробно рассказывал о концепции бережливого производства в публикации «Ничего лишнего» («Э-У» № 3 - 4 от 29.01.07). После первого знакомства с концепцией у руководителей предприятий возникают вопросы. Наиболее актуальные - каких вложений может потребовать модернизация производства по принципам кайдзен и как отследить отдачу. В декабре прошлого года Россию впервые посетил основатель и президент Института Кайдзен, автор двух книг о концепции бережливого производства «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний» и «Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества» Масааки Имаи. Гуру философии кайдзен рассказал, как при малых инвестициях добиться значительного роста конкурентоспособности. - Практически все компании сегодня работают по принципу выталкивающей производственной системы. В центре их внимания - ожидаемые показатели продаж. Исходя из них и производится продукция: каждое изделие проталкивается на следующий этап технологического процесса. В результате накапливаются крупные запасы готовой продукции. При этом нет уверенности, что все произведенное будет продано. А цепочка должна быть вытягивающей. В такой системе компоненты доставляются на производственную линию по мере необходимости. Обеспечивается беспрепятственное движение потока создания ценности для клиента. Конкурентное преимущество достигается за счет способности предоставить на рынок требуемый продукт с требуемым качеством в течение ограниченного времени. Это обеспечивается хорошей координацией между закупками, производством, маркетингом и продажами. Тяни/толкай- Большая часть компаний исчезнет в ближайшие десятилетия. Может быть, только процентов двадцать смогут измениться, - убежден Масааки Имаи. Он объясняет: - Руководители успешных компаний уже легко решают финансовые и маркетинговые вопросы. Основная проблема в том, что отечественная продукция неконкурентоспособна, и во многом изза очень высоких издержек. Кроме того, большая часть выпускаемых товаров не соответствует мировым стандартам по качеству. Остаются вопросы в логистике - от закупки материалов и комплектующих до поставки готовых товаров заказчикам. Кайдзен решает эти проблемы. Генеральный директор Института комплексных стратегических исследований, декан Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова Олег Виханский согласен: В Японии на это смотрят совершенно подругому, рассказывает Масааки Имаи. Здесь считают, что не нужно тратить никаких денег. Руководители говорят: «Если у вас нет денег, работайте мозгами или просто работайте интенсивнее». Работайте мозгамиЕсли концепция настолько эффективна, то почему лишь немногие решаются на ее активное глобальное внедрение (см. «Насколько популярно бережливое производство в России»), а у большинства все остается на уровне интереса? Многие считают, что для внедрения инструментов концепции TPS/Лин и модернизации производства необходимо инвестировать значительные средства, например, в автоматизацию, приобретение дорогостоящего оборудования и новейших технологий. Еще один пример: внедрение системы быстрой переналадки (SMED) на предприятии позволило сократить время Пример из нашей жизни: опыт закупок нового оборудования для двух производственных участков на Ярославском заводе дизельной аппаратуры. Три года назад, когда растущий объем производства потребовал увеличения выпуска определенной детали на одном участке, было принято решение приобрести новый станок. Высокотехнологичное оборудование стоимостью около миллиона евро позволяло обрабатывать деталь более чем в четырех плоскостях в автоматическом режиме. Срок поставки, установки и настройки занял около семи месяцев. Год спустя на другом участке в аналогичной ситуации решили провести модернизацию по принципам TPS/Лин: переставить оборудование и создать производственную ячейку из четырех станков. Все расходы, включая перемещение, подготовку полов, подвод коммуникаций и прочее, составили всего 14 тыс. долларов. Процесс занял не более двух недель. Итог: огромный потенциал и функции станка на первом участке используются не полностью. А станки в производственной ячейке работают на максимуме возможностей. И в том, и в другом случае возросший спрос на детали полностью удовлетворен, однако разница в размерах инвестиций огромна. Где увидеть результатПрежде всего внедрение инструментов Лин/Кайдзен отражается на производственно-технологических показателях отдельного участка. Основные индикаторы - производительность, абсолютный объем производства, занимаемая площадь, количество оборудования и оснастки, длина производственного потока, время простоя и переналадки оборудования, эффективность его загрузки, численность и перемещение персонала, объем сверхурочной работы, время производственного цикла, объем запасов. Не менее важны качественные изменения, способствующие изменению поведения рабочих: повышение условий безопасности труда и повышение культуры производства. переналадки более чем вдвое. Специалисты компании подсчитали, что увеличение производственных возможностей на десяти станках равносильно покупке одного нового. При этом затраты на внедрение SMED на десяти станках составили около 2 тыс. долларов, а один новый станок стоит около 100 тыс. долларов. Следование принципам бережливого производства и внедрение его инструментов помогает без особо масштабных инвестиций повысить производительность труда и качество продукции. Освобождающиеся ресурсы быстро найдут эффективное применение: инвестиции в разработку новых продуктов, стимулирование продаж, выход на новые рынки обеспечат в результате рост бизнеса. Далее на успех внедрения укажут: улучшение показателей фонда заработной платы участка, снижение расходов на обслуживание оборудования, увеличение объема произведенной продукции в денежном выражении, оптимизация соотношения переменных затрат и экономического эффекта. О влиянии на финансовые показатели предприятия в целом можно говорить в долгосрочном периоде. Насколько популярно бережливое производство в России - рассказывает Олег Виханский, генеральный директор Института комплексных стратегических исследований, декан Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова. Дополнительные материалы: Олег Виханский Результаты показали: модернизируют производство, используя японский опыт, 32% предприятий из всех опрошенных. (Для полноты картины добавлю: на 45% остальных предприятий деятельность, связанная с модернизацией производственных систем, вообще отсутствует, а 23% занимаются улучшением отдельных участков с помощью собственных разработок.) Менее чем на 5% предприятий ведется систематическое и последовательное совершенствование организационных процессов: компании внедряют как минимум три инструмента бережливого производства. Чаще всего усилия направлены на управление качеством (TQM), визуализацию рабочего места (5S) и оптимизацию запасов (Kanban, justintime). - Судя по нашему опыту, российский бизнес начинает проявлять интерес к возможностям повышения конкурентоспособности и модернизации производства по принципам кайдзен. Открытые источники не позволяли составить представление о состоянии производственных систем в России. Информация была доступна в основном только о крупных предприятиях, базирующихся в центральных районах. Официальной статистики об управленческих новациях нет. Поэтому мы решили выяснить, насколько распространены инструменты производственной системы TPS/Лин в России. Опрошено более 700 российских предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, в основном средние и крупные компании с численностью персонала от 200 до 2000 человек. 70% респондентов - высшее руководящее звено. Исследование проведено в марте-апреле прошлого года. За это время произошло два существенных изменения. Самую высокую активность проявляют крупные предприятия численностью более тысячи человек, расположенные в Уральском или Приволжском федеральных округах и относящиеся к отраслям машиностроения, черной или цветной металлургии. Это связано с большей доступностью информации об опыте внедрения инструментов бережливого производства и присутствием этих предприятий на мировом рынке: они должны конкурировать с иностранными производителями, соответствовать мировым стандартам качества продукции. Во-вторых, по моим наблюдениям, появился повышенный интерес к философии кайдзен среди наших студентов школы бизнеса из непроизводственной сферы: от торговых сетей, финансовых учреждений, до предприятий сферы услуг и прочего. Раньше они больше внимания уделяли финансам, вопросам налогообложения. Во-первых, кайдзен перестал быть экзотикой отдельных крупных корпораций: они-то гораздо раньше поняли, что без модернизации производства двигаться дальше невозможно. Серьезное внимание к проблематике стало проявляться на уровне государственных органов. Пришло понимание, что в этой сфере лежат возможности для интенсивного роста и повышения конкурентоспособности российской промышленности. Это уже становится неким приоритетным направлением в рамках государственноэкономической политики. Так, Центр стратегических разработок провел аудит конкурентоспособности российской экономики. Впервые выявлено, что ее уровень напрямую определяется действиями на уровне цеха в производственном процессе. Институциональные изменения в экономике уже в значительной мере прошли, и вопросы повышения конкурентоспособности - теперь вопросы не макрополитики, а микроуровня. Подготовила Светлана Ханафиева Опрос выявил сдерживающие факторы распространения инструментов концепции бережливого производства: нехватку информации (книг, семинаров, конференций), отсутствие российских специалистов, изнутри знающих особенности этой системы, способных возглавить процессы модернизации производственных систем в компаниях. Тем не менее интерес к теме растет, определенные сдвиги есть: приезд господина Имаи, проведение Российского Лин Форума и Российской Лин Школы, которые позволили компаниям обменяться опытом. Таблица. Лучшая зарубежная и российская практика внедрения инструментов бережливого производства Электронная промышленностьСокращение этапов производственного процесса с 31 до 9Сокращение производственного цикла с 9 до 1 дняВысвобождение 25% производственных площадейЭкономия около 2 млн долларов за полгода АвиапромСокращение срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16 недель АвтопромРост качества на 40% Цветная металлургияУвеличение производительности на 35% Капремонт крупнотоннажных судовВысвобождение 25% производственных площадей, Сокращение времени одной из основных операций с 12 до 2 часовЭкономия около 400 тыс. долларов за 15 дней Сборка автомобильных узловВысвобождение 20% производственных площадейОтказ от строительства нового производственного здания Экономия около 2,5 млн долларов за неделю Фармацевтическая промышленностьСокращение отходов с 6% до 1,2%Снижение потребления электроэнергии на 56%Экономия 200 тыс. долларов ежегодно Производство потребительских товаровУвеличение производительности на 55%Сокращение производственного цикла на 25%Сокращение запасов на 35%Экономия около 135 тыс. долларов за неделю Источник: Центр ОргПром Один из шукшинских героев во время горячего поездного спора на недоуменную фразу попутчика: «Да тут, брат, Гегель какой-то получается!» обиженно заметил: В своей последней книге «Россия суверенная: какзаработать вместе со страной» Чернышев ответ дал, хотя о самом Гегелетам почти ни слова. По большому счету эта книга - манифест и программадействий для новых русских - именно новых и именно русских. Основнаяфабула: овладение собственностью - глобальная цель для нашего народа,потому что собственность русских - Россия. Увы, пока мы не собственникисвоей страны. Василий Розанов говорил: легко любить родину, когда онав силе, и трудно, когда она пропилась и заблудила. Наверное,мы стыдимся России. Если не стыдимся, то боимся взять бремясобственности. А если не боимся и этого, то не знаем, как это сделать.Вот это «как?» становится сегодня ключевым. «А при чем тут гегельто? Я же вас не оскорбляю…». Сергей Чернышев,известный российский философ предпринимательства, приезжающий в нашрегион на днях, настойчиво говорил о Гегеле еще в начале 80х годов.Причем говорил в кабинетах главных руководителей КПСС, знавшихо великом немце только партшкольный анекдот: как его «вместес диалектикой Карл Маркс с головы на ноги поставил». Кто кого на чтопоставил в немецкой философии XIX века большинству из нас не так важно,и потому вопрос актуален: «При чем тут Гегель-то?». Строчка Бориса Гребенщикова о земле - «она умрет, еслибудет ничьей, пора вернуть эту землю себе» - могла бы стать главнымлозунгом нашей страны, если бы не одно «но»: территория, называемаяРоссией, ничьей уже не будет. Ресурсы, расположенные на ней, оченьнужны многим за ее пределами. И если мы не найдем способа овладетьсобственной страной, мир сделает это за нас. Чтобы получить ответ, в первую очередь нужно понять,что институт собственности - это социальный навык властвовать надвещами этого мира. Ключевое понятие здесь - доступ к активам. Бизнесможно огородить самым высоким забором и при этом никто не поручится,что его контролирует владелец забора. А можно сидеть в Нью-Йоркеи присваивать прибыль предприятия, качающего нефть в Сибири, не имеяни одной его акции. В мире созданы сотни различных способов доступак собственности, и все чаще - без всякого спроса у титульного(формального) собственника и без прямого касания самих активов.Мы можем сколько угодно клеймить нарушителей формальных правсобственников и прав наций на самоопределение, только от этогособственность - будь ею гайка или страна - не перестанет утекать в рукиумеющих ее присваивать. Нам необходимо перестать быть ротозеями,научиться тонкой работе плетения из различных социальных сил и активовцепочек создания стоимости подобно тому, как, соединяя и подчиняяприродные силы, создавались цепочки производственные. - такова цель для новых русских, выросшихв беспризорные времена, но готовых призреть свою страну. Настоящийновый русский - человек, не стыдящийся России, не боящийся взятьна себя бремя собственности и знающий, как это сделать. Он привыкалк кресту собственности постепенно, начиная с ларька или булочной,он уже умеет отстоять ее от рейдеров и налоговиков. Но, как правило,не знает современных стандартов и технологий управления институтомсобственности - этим неуловимым эфиром человеческих отношений. СергейЧернышев пытается этому научить. По его мнению, за несколько летстоимость экономики России может вырасти в разы. Для этого «всего лишь»нужно собрать имеющиеся активы в эффективные цепи добавленнойстоимости, опираясь на универсальные стандарты предпринимательства. Присвоение страны - Капитализация - самый примитивный, грубый шагк элементарному налаживанию хозяйства: чтобы активы как минимумне ржавели, чтобы собственник мог регулярно производить некоторуюдобавочную стоимость, позволяющую расти и развиваться. Не болееи не менее. Беда в том, что даже с этим примитивом у нас дела обстояточень плохо. Нынешняя Россия - крупнейший в мире заповедник плохолежащих ресурсов и некапитализированных фондов. Занимая около 13%земной суши, мы производим чуть более 2,5% общемирового валовогопродукта. Экономическая отдача с единицы российской территории в пятьраз ниже, чем в среднем по земному шару; мы ежегодно недополучаем свыше5,5 трлн долларов. Наши активы в лучшем случае - плохой капитал,в худшем - не капитал вообще. И потому мы должны быть готовык испытанию на себе действия глобального аналога теоремы Коуза: страна,не способная освоить свои территории, будет терять контроль надпроцессом их хозяйственной разработки. - Сергей Борисович, почему технический по сутитермин «капитализация» в вашем понимании приобретает почти судьбоносныйдля России смысл? - И вправду, виноватых искать бессмысленно: запишитеавиазавод или верфь хоть за Абрамовичем, хоть за матерью Терезой, ониот этого не будут выше цениться рынком. В ответе на вопрос «чтоделать?» буду банален: наши активы нужно максимально загрузить работой,и они станут стоить дорого. На следующий вопрос «как загрузить?» до сихпор давались странные ответы: не работает актив, ну и хрен с ним,значит - не жилец, рынок так рассудил. В результате надежда на рынок-батюшку обесценила стоимость российской экономики в сотни раз. - Кто виноват - вопрос риторический, может быть, подскажете, что делать? - Работа по повышению капитализации имеет не бизнесово-рыночный,а проектный характер. Проектность как способ управления развиласьв течение прошлого века - в основном как результат гонки вооружений:нужно было за короткий срок в экстремальных условиях слепитьиз доступных элементов полный цикл производства грандиозного продукта.В проектах капитализации - то же: необходимо выйти за рамки родногозавода и собственными руками сконструировать цепочки, схемы, сетипроизводства новых продуктов и услуг, новой стоимости, в которые нашактив после этого должен быть встроен, чтобы его полностью загрузить.Большинство ресурсов, которые требуются для реализации этой цепочки,находятся за пределами нашего предприятия. И нам придется иметь делоне с самими ресурсами, а с их собственниками - конкретными людьми: ониимеют свои интересы и могут точно так же встраивать нас в свои планы. Креатив под парашютом- Разве кто-то или что-то кроме рынка в рыночной экономике может рассудить: работать активу или нет? - Здесь нужно понять, что такое «предпринимательскийпроект». Даже если, подпав под обаяние классических школ западногоменеджмента, наши предприниматели освоили стандарт project management, то на каком-тоэтапе они понимают: по степени волюнтаризма он немногим отличаетсяот учения чучхе. Стандарты проектного управления сконцентрированына ресурсах, а не на их владельцах. Считается, что человек,приставленный к ресурсу, скорее кладовщик, а не собственник, что всенеобходимые ресурсы, расписанные в ресурснокалендарном плане, уже сталивашими. Но главное в проекте - договориться с собственниками ресурсови мотивировать их, чтобы они предоставили вам доступк их собственности. Вторая часть понятия: «предпринимательский».Предприниматель - это тот, кто, обозревая все поле наличных активов,рыночных, чиновничьих и прочих сил, включает их в свою заранееразработанную схему - цепочку создания добавленной стоимости. Емуне нужно навечно овладевать этими ресурсами и силами, точно так же какконструктору лайнеров не нужно владеть воздухом: он просто используетего для достижения цели - поднять самолет. - А не то же делают любые предприниматели, планируя свои проекты? - Как ни странно, но предпринимательство - стандартныйтип деятельности и вообще не имеет прямого отношения к личнымкреативным способностям человека. Когда вы прыгаете с парашютом, то,конечно, важно, холерик вы или сангвиник, но только «в принципе».Волнуйтесь на здоровье, пусть в душе проносятся бури эмоций, но будьтедобры выпрыгнуть по команде, дернуть кольцо не раньше и не позже,а свои психологические особенности оставьте при себе. Я считаю, чтопредпринимательская деятельность, подобно прыжкам с парашютом, успешнаровно в той мере, в которой человек действует с объективно существующимстандартом. Этот стандарт не может не быть общемировым и одновременнопредельно конкретным. Современные гуру учат нас: главноев предпринимателе - чтоб глаза горели, ноздри раздувались, был жуткийкреатив и прочие доблести… При этом молчаливо предполагается, чтоникакой такой объективности нет, что социальное пространство, сквозькоторое бизнесмен продирается, не содержит ничего, кроме спросаи предложения. Представьте себе, как человек, преисполненный энтузиазмаи с горящими глазами, особо креативно прыгнет с парашютом… - Где нам взять таких предпринимателей?Большинство из них с трудом управляются с собственным бизнесом, а тут- рыночные силы, собственники, доступ к чужим активам… - Если не принимать во внимание подспудно высказаннуюидею, что сопромат выучить легко, то да. Мы давно занимаемсяпредпринимательством, но всем нам не хватает прикладывания нашейдеятельности к эталону проектного стандарта, чтобы понять: одна частьэтого стандарта присутствует у нас в избытке, другая - отсутствуетполностью, третья направлена не в ту сторону, а четвертая приделанане к тому месту. Простое следование этому стандарту радикально изменяетэффективность - не в разы, а на порядок. - Значит, освоить стандарт предпринимательского проекта - все равно что выучить сопромат? - Если очень конспективно, то в структуре стандартаможно выделить три «слоя»: этажи производственных, информационныхи финансовых технологий. На каждом - своя совокупность действий,осуществляемых по своим стандартам. В стандартизации этих сфер как разменьше всего проблем: существуют всем известные стандартытехнологические, информационные, финансовые. Но далее мы видим, чтопроект управления капитализацией носит принципиально сетевой характер,в него надо включать множество ресурсов, и у каждого из них, как я ужеговорил, есть хозяин. А значит, проект носит еще и субъектный,рефлексивный характер. - Что включает в себя «предпринимательский стандарт»? - Конкретные личности как собственники - это изменяемыекоэффициенты в формуле института собственности. Объективен и стандартенне человек, а социальный институт. Предприниматель знает, как устроеныинституты: социальные привычки, навыки, в нашем случае - в сферехозяйства. И он начинает вести свою игру, использовать институты. Конструктор «собери снизу»- То есть стандарты в вашем понимании - это стандарты отношений между людьми? Что здесь может быть стандартного? - Это похоже на возвращение планового хозяйства… Управление собственностью - это и конкуренция,и сотрудничество одновременно. Как и все в нашем мире. «Нулевой» этажэкономики - свободный рынок: его главная задача создавать массуэффективных производителей и отбраковывать слабых с помощью грубойконкуренции. Над ним есть своего рода три «этажа интеграции». Первый- сознательная сборка тех самых производителей в первичные цепочкидобавленной стоимости. Этим занимаются предприниматели - социальныеконструкторы, которые конкурируют между собой, но уже именно на «уровнецепочек». Второй этаж возникает изза необходимости разводить конфликтымежду отдельными предпринимателями и достигнуть синергии одновременнореализуемых проектов. Это предпринимательские корпорации. Наконец,последние должны направить совместные усилия на модернизациюи повышение мощности всех производительных сил нашей страны. - Откуда вообще берется взрывной рост капитализации при объединении разрозненных активов в цепи? - А оно никуда и не пропадало. В СССР осуществляласьсборка частной собственности «сверху вниз». Этот вариант в течениедесятилетий показывал наивысшую эффективность в мире, обеспечиваяпрограммноцелевое управление крупными обороннопромышленнымикомплексами. В западных странах интеграция наталкиваласьна сопротивление сильных частных собственников, потому мы долгое времяимели преимущество. Но потом тенденция сборки собственности снизу вверхнабирала обороты во всем мире и уже после второй мировой на Западе былидостигнуты высокие уровни проектной культуры. У нас же системаминистерств во главе с Госпланом могла поддерживать ограниченное числоключевых, длинных цепочек управления стоимостью. Строить же множествокоротких цепочек на низовом уровне управленцев-предпринимателейбыло некому. Обрушение громоздкой системы сквозь пустоты первого этажабыло предрешено… По результатам приватизации большинство активов,способных генерировать поток наличности, были присвоены менеджерамиестественных монополий, чиновниками государственных структур. Проблемав том, что сложившаяся у нас структура собственности не отвечает логикеэффективных цепочек добавленной стоимости. Потому главная задача сейчас- возобновление региональных, отраслевых и кластерных комплексовна основе стандартов управления собственностью. Это позволит повыситькапитализацию на порядок. Быть собственниками собственной страны- Вы готовы предложить что-то конкретное собственникам активов? - Экономическая наука заблудилась на сей счет в двухсоснах. Но людям, не забывшим курс физики, все легко объяснить. Чтобыразделить воду на кислород и водород, надо приложить значительноеколичество энергии. Если же соединить водород с кислородом, то при этомэнергия выделяется вместе с образующейся водой. Синтез производитэнергию. Для разрушения целостности требуется ее трата. Неудивительно,что в ходе приватизации было утеряно огромное количество социальнойэнергии и суммарная капитализация страны упала в 400 раз. - К чему приведет осуществление этих планов? - Можно обсуждать совершенно конкретные проектыповышения капитализации бизнесов, кластеров и регионов. Для этогонеобходим ряд конкретных шагов. Первый - мониторинг производственныхактивов, технологически связанных с территориальным или отраслевымкомплексом. Второй - создание прецедента, когда собственники,интегрируя свои активы в цепочки, достигают взаимного ростакапитализации. Третий - подготовить возможность взаимовыгоднойреинтеграции эффективно управляемых активов, находящихся в теневойсобственности менеджеров региона или отрасли. Нужно создать механизмлегального вывода их из тени, при котором фактический хозяин становилсябы легитимным управляющим, а доходы всех сторон существенноувеличивались. Следующий момент - отработать легитимные формыотстранения от управления неумелых и недобросовестных собственников.Речь может идти о частногосударственной службе «захватов и поглощений»,действующей строго в правовом поле, в интересах эффективныхсобственников и при поддержке общественного мнения. Все это откроетпуть к новой корпоративности постиндустриального, несоветского типа. Дополнительные материалы: - На среднесрочном отрезке мы запустим механизммассового внедрения стандартов управления предпринимательскимипроектами и роста капитализации бизнесов, кластеров и территорий.Обеспечить минимальный рост капитализации на 30% ежегодно - вполнереально. Но главный смысл нашей работы - убедить в том, что нампредстоит быть собственниками собственной страны. Цель не стольков том, чтобы Россия выросла в цене, сколько в том, чтобы вернуть мируценность жизни в России. Сергей Чернышев Председатель консультативного совета «Управляющей компании № 1»,директор некоммерческой организации «Русский институт». Автор книг«Россия суверенная: как заработать вместе со страной» (2007); «Россия,собственность, идея» (2004); «Корпоративное предпринимательство:от смысла к предмету» (2001); «Иное. Хрестоматия нового российскогосамосознания» (1995); «Смысл» (1993); «Второе пришествие» (1991);«После коммунизма» (1989). В Верхней Салде сложилась особая ситуация: несмотря на относительно высокий потребительский потенциал, в городе иногородние бренды практически не представлены. Почему? Развивая крупный сетевой бизнес, собственники традиционно интересовались только региональными центрами-миллионниками. Сейчас, когда они в первом приближении освоены, планка снижается. Огромный потенциал для развития бизнеса компании видят во «вторых городах» с населением 300 - 500 тысяч. Многие регионалы и некоторые федералы (такие как «Эльдорадо», «Евросеть») уже пришли в 30 -50тысячники. Последние примеры: продовольственная сеть «Монетка» (Екатеринбург) в конце апреля открыла магазины в Качканаре и Реже (оба - Свердловская область, численность населения - до 50 тыс. человек), СКБбанк (Екатеринбург) недавно начал работать в Алапаевске (Свердловская область, около 40 тыс. жителей). Для крупнейших игроков российского рынка это, как правило, франчайзинговые проекты. По словам директора по связям с общественностью сети «Техносила» Надежды Сенюк, в 2007 году компания планирует открыть 100 объектов, из них не менее 65 франчайзинговых магазинов в региональных городах на 50 - 150 тыс. жителей. Расширив базу исследования в этом году, мы оценили ситуацию в Верхней Салде. Результаты показали: город возглавил группу наименее привлекательных для ведения бизнеса. в городе слабо развита деловая инфраструктура, не хватает коммерческих площадей. К примеру, нет ни одного крупного торгового центра. Все магазины и офисы располагаются преимущественно на первых этажах жилых домов. При этом стоимость одного квадратного метра велика и превышает цены в таких городах, как Магнитогорск и Березники. Рынок складской недвижимости не сформирован. Не в фавореВ прошлом году аналитический центр «Эксперт Урал» провел исследование «Вторые города Большого Урала» (методику и результаты см.«Посторонним вход», «Э-У» № 47 от 18.12.06). Мы сравнили потребительские возможности и условия ведения бизнеса в 15 малых городах региона. Определены лидеры по всем показателям - Магнитогорск, КаменскУральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Стерлитамак. Это города первой волны экспансии: здесь давно работают многие сетевики. Отрицательный сигнал для новых игроков - деловая инфраструктура близка к максимальной загрузке, уровень конкуренции высок. Наибольшим потенциалом для приходящих компаний обладают Соликамск, Орск, Нефтекамск и Златоуст: бизнес выгодно развивать здесь и сейчас. Ситуацию усугубляет плохая транспортная доступность. К примеру, прямое железнодорожное сообщение с крупными областными центрами и столицей отсутствует. По оценкам экспертов, этот фактор существенно влияет на принятие решения о выходе в тот или иной город (его вес - 10,4%). Высоки издержки на поиск и привлечение персонала. За высшим образованием молодежь уезжает в областной центр, а средние специальные учебные заведения выпускают недостаточное количество специалистов: четыре на тысячу жителей (против девяти, например, в Глазове, входящем в ту же группу по привлекательности). Основные кадровые ресурсы сосредоточены на градообразующем предприятии. Высокие цены на жилье в Верхней Салде и большие зарплаты в областном центре делают привоз топ-менеджеров и менеджеров среднего звена дорогим удовольствием. Быстро растет среднемесячная заработная плата - на 57,5% за последние два года. Оборот розничной торговли составил в 2005 году 36,1 тыс. рублей на одного жителя: примерно столько же, сколько в Чайковском и Первоуральске. За 2006 год показатель вырос на 21%. Хорошую динамику показал оборот общественного питания - 30,8% к 2005 году. Высока обеспеченность населения автомобилями. В ожидании волны Тем не менее Верхняя Салда имеет все шансы войти в группу наиболее перспективных. Город обладает чрезвычайно высоким потребительским потенциалом. Это определяющий фактор при выборе точки для экспансии: его вес - 48%. А это значит, что сейчас как местным предпринимателям, так и иногородним компаниям выгодно вкладываться в развитие инфраструктуры. Свободные ниши для инвестиций существуют в недвижимости (коммерческой и жилой), банковской сфере, сегменте образования, страховом и лизинговом бизнесе. Интересно развивать сети интернеткафе, салоны сотовой связи, точки общественного питания с высоким качеством обслуживания в определенных районах города. Большие потребительские возможности ставят Верхнюю Салду по этому показателю в один ряд с Орском, Нефтекамском, отчасти даже с Нижним Тагилом. Неизбежно город будет привлекать внимание иногородних сетевых компаний. Движение в регионы иностранных банков, работающих в России, - наиболее яркая тенденция последних лет. И для многих именно Урал с его напряженной конкурентной средой в банковском секторе становится экспериментальной площадкой отработки стратегии присутствия на незнакомых территориях. Во время недавних «Дней Швеции в Екатеринбурге» менеджеры Handelsbanken объявили о намерении развивать в России филиальную сеть. По словам Пера Лундберга, директора департамента корпоративных клиентов банка, второй точкой после СанктПетербурга станет Екатеринбург. Подчеркнем: дочерний Svenska Handelsbanken зарегистрирован в России только в мае 2005 года. Кризис 1998 года заставил ЕБРР пересмотреть тактику. Через год после дефолта на базе Российского банка проектного финансирования, основным акционером которого был ЕБРР, появилось специализированное учреждение поддержки малого бизнеса - КМБбанк. Естественно, возникла потребность в организации сетей для продвижения банковских продуктов. Первое представительство КМБбанка открылось в Екатеринбурге в 1999 году (в 2004 году на его базе создан филиал). Неконкурент Западный капитал в финансовый сектор Урала начал приходить еще в 90е годы. Основным каналом стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): через специально созданный Фонд поддержки малого бизнеса он предоставлял российским банкам ресурсы для кредитования этого сегмента. Всего по России у Фонда было 13 партнеров, в основном из числа крупных московских учреждений с широкой филиальной сетью. ЕБРР продолжает влиять на ситуацию в банковском бизнесе и ресурсами, и технологиями. Однако для региональных банков эта международная финансовая организация прежде всего партнер. Иное дело - универсальные кредитные учреждения. Они - конкуренты и, как показывает практика, весьма серьезные. Со временем динамичное развитие банковской системы России подтолкнуло ЕБРР к возобновлению сотрудничества с действующими кредитными учреждениями. Сегодня он предоставляет регионалам кредитные линии: в УРФО в рамках программ торгового финансирования и финансирования малого бизнеса по ним работают Уралвнешторгбанк, Челиндбанк и Уралтрансбанк. Кроме того, ЕБРР инвестирует в капитал: в 2002 году приобрел 25% акций Уралтрансбанка, сейчас, по информации «ЭУ», идут переговоры об аналогичных проектах с ХантыМансийским банком и СКБбанком. - Для представительства достаточно арендовать офис и поставить компьютер. Верный расчет Интерес к Уралу со стороны универсальных иностранных банков, работающих в России, еще до недавнего времени был сосредоточен исключительно в секторе крупнейшей клиентуры. Предприятия базовых отраслей экономики региона - металлургии, машиностроения, нефтедобычи - остро нуждаются в дешевых и длинных ресурсах, которые как раз готовы предоставлять иностранные банки. Как правило, компании обслуживались через московский офис банка, а для поддержки контактов на местах открывались представительства. Если бизнес шел успешно, на их базе создавался филиал со всем спектром банковских операций. Председатель правления Международного московского банка (ММБ) Илкка Салонен считает, что такая стратегия оправдана: Однако стремительное развитие рынка банковских услуг в России заставляет менять подходы даже сверхосторожных западных банкиров. В 2004 году Райффайзенбанк первым из «дочек» вышел на региональный рынок сразу через открытие филиала. Принципиальное отличие этой стратегии - одновременное и быстрое продвижение не только корпоративных, но и розничных продуктов (автокредитования и ипотеки). И первой точкой в программе построения сети опять же стал Екатеринбург. Председатель правления банка Иоханн Йонах считает, что в расчетах не ошиблись. Филиал в соответствии с принятой программой уложится в запланированный трехлетний срок окупаемости. Практика выхода на рынок именно по такой схеме получила распространение в других регионах: вслед за Екатеринбургом филиалы Раффайзенбанка появились в Новосибирске, а затем в Челябинске. В планах - Пермь и Тюмень. А инвестиции в филиал - минимум 25 - 30 млн рублей: такими деньгами не разбрасываются. Мы должны почувствовать региональный потенциал и понять, насколько нас воспринимает местное экономическое окружение. Именно так мы поступаем по всей России, в том числе и на Урале. Nordea Иностранные банки на Урале БанкОсновной акционерСтрана акционераГорода присутствияФорма присутствия ММБ Челябинск Швеция Екатеринбург Филиал Райффайзенбанк Филиал Австрия Raiffeisen International Bank-Holding AG Филиал Екатеринбург Филиал Челябинск Soсiete Genaralе Банк Сосьете Женераль Восток Екатеринбург Франция Екатеринбург Представительство КМБ-банк ККО * дочернего банка Русфинанс Банк (Самара) Италия Intesa Филиал Екатеринбург Доп офис Нижний Тагил Доп. Офис Каменс-Уралський Доп офис Первоуральск ККО * Челябинск Citigroup Сити банк Екатеринбург США * кредитно-кассовый офис Представительство - Свердловская область и Урал в целом - большой, растущий, интересный рынок с хорошей конкуренцией, именно здесь можно обкатывать решения, которые будут затем применяться в других регионах России. По мнению директора представительства «Банк Сосьете Женераль Восток» в Екатеринбурге Алексея Павина, такой результат закономерен: По словам директора департамента развития малого и среднего бизнеса КМБбанка Ларисы Беляевой, темпы развития екатеринбургского филиала в разы опережают другие территории страны, здесь формируется самый большой (до 11%) кредитный портфель: «Банк Сосьете Женераль Восток» пришел на Урал практически одновременно с Райффайзенбанком, однако по несколько иной схеме. Сначала в Екатеринбурге открылось представительство, которое естественно сконцентрировалось на финансировании крупных корпораций (предположительные сроки преобразования его в филиал - первый квартал 2007 года). А вот для завоевания рынка розницы совместно с фондом Baring Vostok Capital Partners создана специализированная компания Русфинанс, филиалы которой начали предоставлять населению займы в торговых точках и автосалонах Екатеринбурга. В 2005 году группа Soсiete Genaralе приобрела самарский банк ПРОМЭКС и, проведя ребрендинг, перевела на него активы Русфинанс. В результате на рынке появился Русфинанс Банк. В Екатеринбурге он обозначил присутствие в форме кредитнокассового офиса (ККО). «Сейчас перед нами стоит задача открыть ККО во всех крупных центрах от Уфы до Тюмени, - говорит заместитель директора дирекции Уральского федерального округа ООО «Русфинанс» Вадим Васильев. - Основным продуктом остаются экспресс-кредиты в магазинах и автосалонах шести городов Большого Урала». Получается, выбор столицы Среднего Урала в качестве старта для многих проектов со стороны западных банков - уже тенденция. - В нашем банке принята стратегическая программа на ближайшие годы. Речь идет о расширении инфраструктуры для обслуживания малого предпринимательства и развитии нового розничного направления бизнеса (потребительского и ипотечного кредитования, предоставления розничных банковских услуг для физических лиц). И именно екатеринбургский филиал выбран в качестве стартовой площадки для отработки этого проекта. Конкурентным преимуществом дочерних иностранных банков попрежнему будет более низкая стоимость ресурсов. Однако многие вовсе не собираются по этой причине брать рынок демпингом. Говорит Илкка Салонен: Поборемся еще Усиление присутствия в регионах банков с мировым именем и столетней историей - хороший стимул развития и без того сильных регионалов. «Мы должны постоянно улучшать качество сервиса, чтобы защитить позиции», - говорит председатель правления СКБбанка Владимир Пухов. Такой подход грозит местным банкам оттоком кадров, а они и без того в дефиците. Однако регионалы уверены: у них есть запас времени. Иностранные структуры еще долго будут осваивать преимущественно областные и республиканские центры, вряд ли тот же Райффайзенбанк пойдет в ближайшее время в КаменскУральский или Миасс. «Рынки за пределами Екатеринбурга никого из иностранных игроков пока особо не интересуют, поэтому мы свою задачу видим в расширении географии бизнеса: эффективно идти туда, где нет конкурентов ни со стороны москвичей, ни со стороны иностранных банков», - обрисовывает стратегию Владимир Пухов. - Ценовые войны - путь в никуда. Не этот фактор строит успех. Главное - команда, которая будет обслуживать клиентов и делать это лучше, чем другие банки. Мы уверены, что нам удастся сформировать в Екатеринбурге лучшую команду. - Иностранным банкам, не имея широкой филиальной сети, сложнее достигать охвата целевых сегментов. У региональных и сеть больше, и база розничных клиентов шире (включает категории с доходами средними и ниже средних). Плюс правильная оценка кредитных рисков, многолетний опыт взаимоотношений с клиентами. Охватить огромную массу корпоративной клиентуры иностранным банкам не позволят объективные факторы: небольшой размер уральских предприятий, не всегда высокий уровень финансового менеджмента, немалое число компаний, связанных рамками финансово-промышленных групп. Таким образом, сегмент, с которым работали банки с иностранным участием, сводился к «голубым фишкам», отчетность которых отвечала международным стандартам. С коллегой согласен и вицепрезидент - финансовый директор Уральского банка реконструкции и развития Антон Соловьев: Мы не ожидаем бурного роста сделок по покупке иностранными банками собственно региональных учреждений. «Банки в России слишком дорогие, что связано с неким ажиотажем в этой сфере. На самом деле банковский бизнес в России еще формируется, поэтому есть возможность расти органически. Это дешевле: ты не платишь за чужие ошибки. И в то же время успеваешь получить свою часть торта», - подтверждает прогнозы Илкка Салонен. Предпродажная подготовка По всей видимости, количество иностранных «дочек» в регионах через создание собственных подразделений будет расти. Как нам сообщили в пресс-службе Сити-банка в Екатеринбурге, уже зарегистрировано представительство, а до конца года планируется открыть ККО по работе с физическими лицами: «Мы начнем с кредитных карт и будем расширять продуктовую линейку до полного ассортимента банковских продуктов и услуг, доступных нашим клиентам в Москве и СанктПетербурге». По информации «Э-У», еще один банк, BNPPariba, уже заключил предварительный договор аренды помещения в Екатеринбурге. Главная страница / Опережения рынка |