|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли Станок под прилавкомСоперничество за третье место - позиция заранее проигрышная, если не сказать - унизительная. Оставив «премьер-лигу» двум общепризнанным центрам, мы рискуем навсегда увязнуть в «первом дивизионе». Соревноваться с Нижним Новгородом, Ростовом-наДону, Новосибирском (список можно продолжать) бессмысленно. Любой, даже самый малый административный центр субъекта федерации всегда сможет поучаствовать в этой модной забаве. Например, Владимир - городок маленький, но с большой историей: когда-то был центром Древней Руси. Казань - центр Ислама в России, уважение к которому так важно в отношениях с Востоком. И таких примеров хоть отбавляй. Есть только одна цель, достигнув которой можно победить в этой, казалось бы, безвыигрышной гонке. Сколько себя помню, споры о том, имеет ли право Екатеринбург на гордое звание третьей российской столицы, не утихают. Сколько лет мы бьемся за приток туристов, трансферы из федерального бюджета и вообще - за престиж… Быть третьей столицей самой большой страны в мире - это ли не предел мечтаний любого провинциального миллионника?Между тем на «бронзу» претендует едва ли не десяток городов, и в ситуации паритета численности населения соперники обречены на вечную войну «всех против всех». Для столь масштабного предприятия необходимо иметь солидный стартовый капитал. В чем он выражается? Здесь нам придется немного подправить стереотипы. Перед нами парадоксальная ситуация, когда принципиально невозможно выиграть у более слабого противника, но есть шанс победить более сильного, раз и навсегда поставив точку в этом вопросе. Только для этого нам необходимо категорически воспретить даже разговоры о «третьей столице». Потому что бороться нужно за право быть равными Москве и Питеру, если не по численности населения, не по экономической мощи (по которой Питер наша область уже давно обогнала), но по месту в истории страны и в ее современном политическом пространстве. Другими словами, за то, чтобы быть «одной из трех столиц». В чем отличие столицы любой страны от других городов? Не в последнюю очередь - это ее место в истории страны и мира, а значит, особое место в сознании граждан. Какие исторические события встают у нас перед глазами при слове Москва? Ополчение Минина и Пожарского, стрелецкий бунт, осень 1941 года. История нынешней столицы до того наполнена историческими событиями, оказавшими влияние на судьбу всей России, что от нее почти в буквальном смысле веет властью, величием и древностью. СанктПетербург не уступает: одно лишь звание «колыбели трех революций» делает его магнитом для туристов всего мира. А теперь обратимся к столице Урала: что мы можем предъявить миру в качестве «исторического резюме»? Быть столицей - значит быть городом не только федерального, но и мирового значения. У основателя американского автопрома Генри Форда есть замечательный афоризм: «Спрашивать, кто достоин быть боссом, все равно, что спрашивать, кто в квартете достоин петь тенором? Разумеется, тот, кто может петь тенором». Эта фраза как нельзя лучше иллюстрирует тот поворот в мышлении, который всем нам предстоит совершить, чтобы вступить в главное во всей истории Екатеринбурга политическое сражение. Вопрос не в том, заслужили ли мы звание настоящей столицы, а в том, способны ли быть ею. И размышлять нужно именно в категориях наличия необходимого ресурсного потенциала для выполнения столичных функций, а не накопления разнообразных пыльных экспонатов в музее тщеславия Екатеринбурга. Увы, чтобы перечислить все события мирового масштаба, произошедшие в столице Урала, хватит пальцев на одной руке. Одно из них, конечно, расстрел царской семьи. Этим страшным деянием Екатеринбург впервые заявил о себе на весь мир. Естественно, никакой пользы претензиям города на столичность это событие само по себе не приносит. Но, слава богу, это не все, что мы подарили миру. Ваш покорный слуга никогда не был суеверным человеком, но что это, как не мистика: ведь в какой-то степени именно здесь начались «семьдесят лет большевизма» и отсюда же вышел человек, который положил ему конец, победив и КПСС, и всемогущий КГБ. Я имею в виду первого президента России Бориса Ельцина. Почувствовали себя причастными к судьбе нации? Вот вам пример создания мифа, который обволакивает город магической атмосферой и делает каждого из нас причастным к свершению истории страны. А какие подлинно мировые события имеем мы в своем активе? Напоминаю, мы оцениваем их не как «заслуги перед отечеством», но как некий капитал, притягивающий людей, вызывающий у них желание прикоснуться к истории. И действительно, Екатеринбург - крупнейший центр на границе континентов, транспортный узел мирового значения. Это уже не миф, это реальность. По этому пути нужно идти смело и решительно, не сворачивая. Других претендентов на роль «места встречи» Европы и Азии просто не существует. Остается только грамотно преподнести это мировой общественности. Грядущий саммит Шанхайской организации сотрудничества, местом проведения которого назначен Екатеринбург, - отличная площадка для того, чтобы заявить о своем статусе громко, на весь мир. Возможно, впервые Екатеринбургу будет дана возможность стать не только одним из величайших городов России, но и представить себя миру как самостоятельный экономический, политический центр с уникальной историей и идеологией. Другого такого шанса открыть себя миру может и не представиться. Второй важнейший атрибут и необходимая функция любой столицы - ее уникальное место на карте Земли. Что может дать миру точка на глобусе под названием Екатеринбург? Какую роль мы сможем играть в глобальной геополитике? Отвечая на эти вопросы, нельзя не отметить, что наш город выбрал действительно удачный и неповторимый образ для международного позиционирования. С недавних пор отовсюду раздаются голоса, что мы, мол, ворота из Европы в Азию и обратно. А губернатор Россель и вовсе рубанул с плеча, заявив, что мы даже не ворота, а столица всего материка! Отечественные компании выдержали эти удары. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), объемы производства увеличились на 17,7% (до 7,88 млн тонн). Отрасль стала более привлекательной для инвесторов: подтверждение - удачное IPO Трубной металлургической компании (ТМК). Эксперты считают, что российской трубной промышленности помог рост спроса на внутреннем рынке, прежде всего - со стороны нефтегазовых компаний: Газпром и Транснефть запустили или готовят к запуску несколько масштабных проектов. Сегодня трубники в массовом порядке занимаются модернизацией, расширяя сортамент и осваивая новые сегменты рынка высококачественных труб для нефтяников, а также начинают строительство собственных сталеплавильных производств, чтобы сократить издержки и снизить зависимость от поставщиков трубной заготовки. Если расчеты окажутся верными, игроки отрасли смогут сохранить конкурентоспособность внутри страны и усилить позиции на внешнем рынке, с которого их вытесняют антидемпинговыми пошлинами. В 2006 году отрасль работала в сложных условиях - обострились все проблемы, с которыми приходится сталкиваться отечественному трубпрому. Увеличился объем поставок китайских труб на российский рынок. В физических объемах китайское присутствие почти незаметно (по разным оценкам, от 16 до 32 тыс. тонн труб), но российские игроки уже поднимают тревогу: если китайцам удастся закрепиться на внутреннем рынке России, то, учитывая возможности экономики Поднебесной, наши производители потеряют значительную часть потребителей. Помимо китайцев досаждали украинцы: несмотря на запретительные меры, они поставили на российский рынок более 1 млн тонн продукции (13% емкости рынка). Сами российские производители столкнулись между тем с антидемпинговыми пошлинами со стороны Евросоюза. Основные игроки - Объединенная металлургическая компания (ОМК), Группа ЧТПЗ и ТМК - улучшили производственные показатели. ОМК отгрузила продукции на 40% больше, чем в 2005м. По производству труб большого диаметра (ТБД) она вышла на лидирующие позиции в мире - 823 тыс. тонн. Предприятия группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы) отправили потребителям 1721 тыс. тонн продукции - на 14% больше, чем годом раньше. ТМК отгрузила 3 018 тыс. тонн, что на 94 тыс. тонн (3,2%) превышает показатели 2005 года. При этом наибольший прирост показан в высокотехнологичном секторе бесшовных труб (16,7%). ОАО «Уралтрубпром» (УТП, Свердловская область) увеличило производство на 31,1% за счет роста спроса на профильные трубы и металлоконструкции. По словам директора по развитию УТП Александра Михалева, существенную роль для развития предприятия сыграло объединение производственных мощностей Уралтрубпрома и Первоуральского завода трубчатых строительных конструкций, завершившееся в конце 2006 года. Жизнь удалась 2006-ой стал удачным для российской трубной промышленности. Производство по сравнению с предыдущим годом увеличилось: сварных труб общего назначения - на 18%, нефтепроводных - на 10%, профильных - на 25%. По словам аналитика ИК «Проспект» Дмитрия Парфенова, удачное IPO ТМК задало новые ориентиры для оценки финансового состояния компаний сектора и их перспектив на рынке: Выросли и доходы трубников. По предварительным данным, консолидированная выручка ТМК за 2006 год составила 3,3 млрд долларов, что в 1,7 раза выше прошлогодней. Трубные предприятия Группы ЧТПЗ отчитались только за первое полугодие 2006го: ЧТПЗ увеличил выручку на 16% до 869,5 млн долларов, ПНТЗ - на 4% до 348,4 млн долларов. Успехами российские производители труб обязаны прежде всего развитию проектов по строительству нефте- и газопроводов (Восточная Сибирь - Тихий океан и Североевропейского). По данным Газпрома, с января по декабрь 2006 года ему отгружено более 920 тыс. тонн трубной продукции, из них 76% - российской. - После размещения финансовые коэффициенты ТМК поднялись до уровня мировых аналогов, таких как Tenarias и Vallourec & Mannesmann Tubes. Можно предположить, что инвесторы выше оценят и других трубников, если те решатся на первичное размещение на международных площадках. - Компании расширяют сортамент и повышают качество труб для нефтяников. ТМК уже вышла на рынок высококачественных труб, которые могут применяться при разработке месторождений в сложных природноклиматических условиях, а именно такая продукция потребуется при строительстве газопроводов Ямал - Европа и Североевропейского. В будущем эта доля увеличится, полагает аналитик ИК «АнтантаКапитал» Владимир Попов: Великая китайская труба Столь радужные итоги и прогнозы говорят о том, что заградительные пошлины, введенные Евросоюзом в июне прошлого года (см. «Дружба дружбой, а трубы врозь», «Э-У» № 26 от 17.04.06) не стали серьезным препятствием для развития отрасли, хотя компаниям и пришлось сократить поставки в Европу. Для ТМК пошлина была установлена в 35,8%, для Группы ЧТПЗ - 24,1%. Им пришлось переориентироваться на другие рынки сбыта, и они сумели сделать это с максимальным положительным эффектом: доля ТМК в российском экспорте труб выросла с 48,8% (2005 год) до 56,1%. Если в 2005 году российские предприятия ТМК поставили на экспорт около 750 тыс. тонн труб, то в прошлом году - 806 тыс. тонн, отмечает заместитель генерального директора ТМК по маркетингу Сергей Билан. Изменить сбытовую политику намерена и Группа ЧТПЗ. По словам директора по сбыту и маркетингу Группы ЧТПЗ Павла Пелюгина, менеджмент компании разрабатывает программу освоения рынков стран Северной Америки, Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии и, конечно, рассматривает возможности увеличения объемов отгрузки по России. В то же время оба менеджера отмечают: европейцы мало что выиграли от введения ограничивающих мер. «Рынок не терпит пустоты: нишу российских производителей заняли китайцы. Таким образом, ЕС даже понес ущерб: там боролись, как им казалось, с дешевыми российскими трубами, а вместо этого получили еще более дешевые китайские», - подытожил Сергей Билан. В ближайшие годы потребности Транснефти и Газпрома будут расти. По прогнозам инвесткомпаний, это может привести к подъему цены на российские трубы на 5 -10%. Увеличится и объем заказов. По данным Росстата, в январе текущего года стальных труб в России произведено на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские трубники не исключают, что в этом году антидемпинговое расследование будет проведено в отношении поставок из Китая (см. «Демпинг бездарный и бездумный»). Однако опыт введения заградительных мер против украинских трубников показывает: эффективность зачастую не слишком велика. Политику российского правительства, проводимую в отношении поставок из Украины, в частности введение пошлин на трубы малого и среднего диаметров, аналитики уже признали малоэффективной (см. «Украинцы свое оттрубили»). Например, объемы поставок в Россию от украинских трубников, на которых распространялись льготные условия экономического эксперимента в металлургической отрасли Украины, в 2006 году по сравнению с прошлым годом выросли в целом на 48,9%, отмечают в ФРТП. Вездесущие китайцы уже начинают составлять конкуренцию и на российском рынке, что беспокоит отечественных производителей. Павел Пелюгин: «В прошлом году Китай произвел рекордное количество труб - порядка 36 млн тонн, из них 5 млн тонн экспортировано. Мы оцениваем объем поставок китайских труб в РФ в 32 тыс. тонн, и более половины предназначалось для нефтяных компаний. Особенно нас тревожит динамика роста по отдельным видам труб: так, по нарезным трубам увеличение поставок превышало 500%, по нержавеющим - 750%. Отсель грозить мы будем немцамРоссийские компании уже разработали стратегию противостояния китайским и украинским трубникам на внутреннем рынке. Важную роль в повышении конкурентоспособности трубпрома сыграет улучшение качества и объемов трубной заготовки, прежде всего для ТБД. В 2006 году сразу несколько российских предприятий объявили о планах по запуску станов5000, в частности Магнитогорский металлургический комбинат, «Металлоинвест», ТМК и ОМК. С учетом еще советского стана-5000, который модернизирует «Северсталь», получается пять проектов: для одной страны многовато (см. «Добро пожаловать в кровавую баню», «Эксперт» № 38 от 16.10.06). Вероятно, не все из них не будут реализованы. Так, в начале февраля ТМК и ММК подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и обсудили перспективы использования продукции Магнитки для освоения новых видов труб на заводах ТМК, включая поставки широкого листа для труб большого диаметра, сообщили пресс-службы компаний. Больше всего нареканий в отрасли вызывает отсутствие заградительных пошлин на украинские ТБД (52% от всего экспорта украинских труб). В декабре 2006 года правительство России пошло навстречу отечественным производителям и ввело пошлины в размере 8%. Сами трубники пока эффекта от этого не ощутили. Директор ФРТП Александр Дейнеко уточнил: «Мы считали оптимальным размер пошлины в 18%. Хочу подчеркнуть, что с 2001 года финансово-экономическая ситуация для отечественных трубников не изменилась. Льготный режим для поставщиков с Украины каким был, таким и остался». По прогнозам участников рынка, к 2050 году благодаря росту конкурентоспособности доля российских производителей труб на мировом рынке вырастет с нынешних 7,7% до 12%. Тогда отечественный трубпром сможет не опасаться ни украинцев, ни китайцев. Ему придется столкнуться с более серьезными игроками - японцами и немцами, традиционно занимающими лидирующие позиции на мировом рынке труб. Какой в конечном итоге будет структура мирового рынка, судить пока рано. Несомненно одно: идущая модернизация производственных мощностей российских заводов станет одним из факторов, ее определяющих. Главным «оружием победы» отечественных производителей должна стать модернизация мощностей. По данным ФРТП, за последние пять лет в техперевооружение трубной промышленности инвестировано 1,6 млрд долларов. Особенно выделились лидеры рынка. За прошлый год внушительных результатов в наращивании ресурсной базы добилась ТМК: в эксплуатацию были введены две машины непрерывного литья заготовки, каждая мощностью 1 млн тонн стали в год - на Северском трубном и на Таганрогском металлургическом заводах. По итогам 2006 года компания произвела 2,15 млн тонн стали. По данным ТМК, в 2007 году она будет на 90% обеспечена собственной заготовкой. О планах строительства сталеплавильного производства мощностью 1,1 млн тонн в год заявила и Группа ЧТПЗ. «Компании модернизируют производство, что позволит им достичь уровня мировых аналогов, кроме того, развивают собственные мощности по производству штрипса и трубной заготовки. Таким образом, они снижают издержки и в перспективе смогут конкурировать по цене с украинцами», - прогнозирует Дмитрий Парфенов. С развитием мощностей трубники оптимизируют затраты на производство, снизят и без того невысокую себестоимость (у мировых лидеров трубной промышленности она составляет около 1 тыс. долларов за тонну продукции, а у отечественных - в среднем 600 - 700 долларов). Украинцы свое оттрубили Введение пошлин на украинские ТБД пока не принесло ожидаемого эффекта, но директор по сбыту и маркетингу ЗАО «Группа ЧТПЗ» Павел Пелюгин уверен: российские трубники не упустят шанс потеснить конкурентов из Украины Дополнительные материалы: Павел Пелюгин - Как вы оцениваете перспективы российских производителей ТБД в условиях увеличения поставок с Украины? - Павел Евгеньевич, почувствовала ли ваша компания эффект от ввода антидемпинговых пошлин в отношении поставок украинских труб малого и среднего диаметра? - В достаточной мере - нет. Антидемпинговые меры, точнее, установленный размер пошлин, в отличие от введенных ЕС по отношению к российским трубникам, носил не заградительный, а ограничительный характер. В итоге украинский производитель бесшовных горячедеформированных труб компания «Интерпайп» увеличила поставки на 20% до 120 тыс. тонн, Днепропетровский трубный завод - вдвое, до 35 тыс. тонн. А Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, на который действие пошлин не распространялось, нарастил поставки втрое, до 33 тыс. тонн. При этом суммарные отгрузки горячедеформированных труб предприятий Группы ЧТПЗ на российский рынок выросли только на 25% при резком сокращении поставок на экспорт. По итогам расследования, проведенного по инициативе Фонда развития трубной промышленности, введены 8процентные пошлины. На сокращение украинского импорта они не повлияют, но преференции украинским производителям в любом случае сократят и того демпинга, который мы ощущали в последние годы, не допустят. Объявленное расширение строительства трубопроводных проектов по транспортировке углеводородов и своевременное проведение модернизации производственных мощностей позволяют нам с уверенностью оценивать перспективы российских производителей ТБД. - На Челябинском трубопрокатном заводе проведена глобальная модернизация мощностей, направленная на расширение возможностей производства толстых стенок, совершенствование геометрических характеристик и свойств сварного соединения, увеличение мощности участка покрытия. Это позволило нам работать во всех реализующихся проектах по расширению магистральной трубопроводной системы РФ и стран СНГ. В течение двух последних лет введены существенные дополнительные мощности на Выксунском (ОМК) и Ижорском заводах (Северсталь) по производству ТБД - по 450 тыс. тонн в год на каждом. - Трубы для ТЭК РФ составляют около 45% производимой продукции Группы ЧТПЗ. Планируемое увеличение этого сегмента в структуре сбыта нашей компании напрямую будет связано с продолжающейся модернизацией производства и введением новых мощностей на обоих заводах. На сегодня акционерами компании утверждены и успешно реализуются важнейшие стратегические проекты, ориентированные на удовлетворение исключительно высоких требований нефтяных компаний: строительство на ПНТЗ финишного центра и электросталеплавильного комплекса. - Какую долю в структуре сбыта занимают трубы для нефтяной и газовой промышленности? Планируете ли увеличивать этот сегмент? Демпинг бездарный и бездумный Преградой для ввоза дешевых китайских труб в Россию может стать антидемпинговое расследование, считает заместитель генерального директора ТМК по маркетингу Сергей Билан - Сергей Иванович, какие макроэкономические факторы оказали наибольшее влияние на российских производителей труб в 2006 году? - Во-первых, общее улучшение экономического состояния России, вовторых, высокий, несмотря на колебания, уровень цен на нефть, в-третьих, реализация инфраструктурных проектов, в том числе национальных. Огромную роль сыграл рост потребления для крупных трубопроводов в России, таких как проекты Восточная Сибирь - Тихий океан и Североевропейский газопровод. Сергей Билан - Она растет практически во всех сегментах: в КНР продолжается строительство новых заводов. Мы ее заметили в сегментах труб нефтегазового назначения и машиностроительных, в частности для производства подшипников. - Нарастает ли в трубном бизнесе конкуренция со стороны Китая? - В Китае работают пять трубопрокатных предприятий, которые могут составить российским производителям реальную конкуренцию в области качества. Остальные занимаются банальным демпингом и как серьезные конкуренты рассматриваться не могут. Демпинг - один из основных методов вхождения китайцев на рынок. Причем демпинг бездарный и бездумный, показывающий, что китайские производители реально не владеют информацией по рынкам сбыта и существующей на них ценовой ситуации. Полагаю, мы скоро увидим серию антидемпинговых расследований во многих странах мира. - Какую стратегию можно противопоставить китайским производителям? Вторая на Урале и третья в стране Русская медная компания также планирует увеличить объемы потребления руды. Как заявляет вицепрезидент по финансам и экономике РМК Максим Щибрик, соотношение минерального сырья в объеме производства РМК будет доведено до 60% к 40% лома. В течение трех последних лет РМК приобрела лицензии на 12 месторождений медьсодержащей руды на территории России и Казахстана. На Среднем Урале в прошлом году получены права на Левихинское и Ново-Шайтанское медные месторождения. Как пояснил директор РМК по связям с общественностью Александр Ханин, уже разработан проект строительства ГОКа производительностью 500 тыс. тонн медно-цинковой руды в год с выпуском 15 тыс. тонн меди в медном концентрате. Объем инвестиций - 80 млн долларов. Ввод в эксплуатацию рудника Левихинский запланирован в 2009 году, рудника Ново-Шайтанский - в 2010м. Всего, по словам Александра Ханина, у компании более 20 месторождений, относимых к категориям средних и малых, рассматриваются еще несколько перспективных площадей в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях. До недавнего времени сырьевая проблема была, пожалуй, главным камнем преткновения для двух базовых подотраслей уральской металлургии - медной и сталелитейной. Мы неоднократно писали о конфликте ММК с поставщиками железорудного сырья (см. «Там, на неведомых дорожках», «Э-У» № 26 от 11.07.05), о попытках медников пролоббировать выгодные условия торгов на право разработки Удокана (к слову, не проведенных; см. «Призрачный Удокан», «Э-У» № 11 от 20.03.06), о борьбе с зарубежными недропользователями за местные активы. В последние год-два тональность заявлений металлургов, посвященных сырьевой проблеме, изменилась. Игра по маленькойПредставители УГМК, например, говорят, что дефицит остался в прошлом. Во многом это произошло благодаря тому, что холдинг получил права на несколько средних и малых месторождений. В пресс-службе УГМК отмечают наиболее интересные для компании проекты. Месторождение Осеннее в Оренбуржье в 2007 году должно быть выведено на проектную мощность в 400 тыс. тонн руды в год (в 2006м добыто 100 тыс. тонн). Его прогнозные запасы составляют около 6 млн тонн медно-колчеданной руды. В сентябре 2006 года введен в строй медно-цинковый рудник на Тарньерском (Свердловская область). Ожидается, что Тарньерское месторождение будет разрабатываться в течение шести лет при ежегодной добыче около 800 тыс. тонн медно-цинковой руды (12 тыс. тонн по меди). В 2006 году принято решение начать освоение Шемурского месторождения (Свердловская область): разведанные запасы - 5 млн тонн, срок разработки - около семи лет. Открытым способом будет разрабатываться Султановское месторождение в Челябинской области: его запасы по категории С1 составляют 113,9 тыс. тонн меди и по категории С2 - 8,7 тыс. тонн, есть также цинк, золото, серебро. Эти площади дополнят месторождения, на которых компания уже работает: Сафьяновское, Рубцовское, Октябрьское и др. «Максимальное использование сырьевого потенциала Уральского региона идет в том числе за счет освоения новых небольших месторождений, а также повышения комплексности использования сырья», - отмечают в пресс-службе УГМК. Специалисты неоднозначно отнеслись к этой сделке. По словам заместителя руководителя компании «Челябинскнедра» Леонида Сарафанова, ММК купил сидеритовые залежи, нерентабельные в разработке: «Сидериты требуют слишком больших издержек, необходим обжиг руды и ряд других мер, заметно удорожающих стоимость концентрата». Он считает, что разработка подобных залежей станет рентабельной лишь через десятилетие, когда будут разработаны новые технологии. Сидерит в кубышкуМагнитогорский меткомбинат тоже в основном решил сырьевые проблемы: получил права на освоение Приоскольского месторождения в Белгородской области, подготовил десятилетний контракт с казахстанским Соколовско-Сарбайским ГОКом (сейчас проходят юридические процедуры). Однако отказываться от малых месторождений не собирается: к Малому Куйбасу и Подотвальному, подконтрольным комбинату (обеспечивают его сырьем на 10%), в начале февраля 2007 года добавилось Бакальское рудоуправление в Челябинской области (1 млрд тонн руды, в том числе 428 млн тонн сидеритов). Ни взять, ни датьПрактически то же говорят коллеги Сарафанова в Свердловской области. Начальник отдела геологии и лицензирования регионального управления по недропользованию Уральского федерального округа Николай Кокорин: «Железорудные запасы распределены на 80 - 90%». На Магнитке смотрят на Бакал оптимистичнее. Пресссекретарь комбината Елена Азовцева поясняет: это - инвестиции в будущее. По ее словам, «разработка группы Бакальских месторождений увеличит самообеспеченность комбината железорудным сырьем до 20%. Мы заинтересованы в сырьевой безопасности на долгосрочный период, поэтому основные перспективы освоения месторождений связываем с разработкой новых технологий переработки сидеритовых руд. Серьезная работа в этом направлении уже ведется». Николай Кокорин возлагает определенные надежды на дальнейшие геологоразведочные работы: «О меди с содержанием 3% стоит забыть, если не брать в расчет месторождения на глубинах 1 км и больше». А вот некрупные месторождения с 1,5 - 2% меди, по его мнению, вполне возможны. Проблема в том, сумеют ли недропользователи применить технологии, которые позволят сделать добычу рентабельной. «Разработка месторождений на Урале (а они все относятся к малым и средним) - вопрос не геологический, а технологический. Большинство наших компаний используют старые методы работы. Чтобы добыча сырья стала выгодной, надо менять систему извлечения и переработки руды», - подытожил эксперт. Медный ресурс в Свердловской области - Волковское месторождение: его нерас-пределенные запасы составляют почти миллион тонн. Однако содержание металла в руде там низкое. Запасы на остальных, по словам Кокорина, незначительны: в планах торгов на 2007 год стоят только Ново-Фроловское медное месторождение (мелкое, запасы сняты с государственного баланса), железное Выйское (тоже мелкое) и Постниковская перспективная площадь. Не каждому - свое Главной тенденцией развития уральского рынка металлопроката стало усиление сетевых компаний и торговых домов производителей. Причин несколько. Спотовый рынок, на котором работают небольшие компании с годовой выручкой менее 250 - 500 млн рублей в год, непредсказуем. Меткомбинатам выгодней работать с крупными: легче планировать объем производства. К тому же наличие собственных торговых домов позволяет им формировать сбытовую политику, регулировать цены и зарабатывать на сбыте. Производство стали в Урало-Западносибирском регионе увеличилось в прошлом году в натуральном выражении на 5,9% (результат 2005го - 0,8%). Лучший результат показал Башкортостан (18,3%), худший - Удмуртия (минус 0,5%). Рост объемов обеспечила благоприятная конъюнктура рынка металлопродукции. Металлоторговые компании также наращивали обороты: общий прирост выручки участников рейтинга - 35%. Это существенно выше показателя 2005 года (29%), правда, намного ниже прироста 2004 года (60%). Растет рынок и по показателю тоннажа (2006й -19%, 2005й - 13%). При этом концентрация увеличивается: если на долю четырех крупнейших компаний, участвовавших в нашем рейтинге в 2005 году, приходилось 63% его общего объема выручки, то в 2006м - уже 70%. Полностью всю произведенную продукцию авторизованным дилерам меткомбинаты не передают - стремятся получить дополнительную прибыль от продажи проката по чуть более высоким ценам независимым трейдерам. В первую очередь сетевым компаниям - крупным трейдерам федерального значения с разветвленной филиальной сетью. Эти фирмы в отличие от компаний спотового рынка могут приобрести крупные партии металла. Им комбинаты отгружают от 25 до 40% всей продукции. По тоннажу проданного металла в 2006 году независимые сетевые компании выросли на 20%. Доля продукции, реализуемой этим двум категориям посредников, составила 60 - 80%, в то время как в 2005 году она не превышала 50%. Раньше «свои» сети просто получали выгоду от пониженной стоимости закупки и пользовались преимуществом в очередности поставок. В 2006 году меткомбинаты увеличили квоты. К примеру, ММК продал через три свои компании 30% продукции от общего объема, выставленного на рынок. Часть продукции комбинаты реализуют сами: на прямые поставки через базы крупнейшим потребителям и на экспорт в совокупности пришлось в среднем по рынку 45% продукции. Тем не менее тенденция к объединению мелких металлотрейдеров во временные пулы для покупки проката со скидкой замедляется. Причина в сложности согласования действий в такой структуре. Иногда объединение не приводит к результатам, поскольку метзавод отгружает прокат только ограниченному кругу крупнейших клиентов. К тому же лидеры в сегменте небольших компаний понимают, что временное объединение скорее усилит их более мелких конкурентов, чем их самих. Трейдеры объединяются на постоянной основе в форме корпораций. В итоге независимые металлоторговцы, особенно средние и мелкие, нередко могут закупать продукцию комбината только через его дилера. «Имели место ограничения отгрузок проката для трейдеров как с местных складов, так и транзитом с заводов-изготовителей», - отмечает начальник отдела металлопроката компании «Платан» Александр Наугольных. Недостающую продукцию чаще всего можно приобрести только у торговых домов. В результате дефицит на рынке только усиливается. Покупать вместе - продавать врозь Участники рынка прогнозируют и дальнейшее усиление концентрации, уменьшение количества металлоторговых компаний. Трейдеры, не способные работать с крупными объемами по причине узости филиальной сети, представляют для меткомбинатов все меньший интерес. Правда, прогнозы относительно того, сколько игроков останется на рынке через три-пять лет, разнятся. По мнению председателя совета директоров ЗАО «Уральская промышленная компания» Сергея Сотонина, к 2012 году на рынке останутся практически все компании, которые серьезно работают и сейчас. Только в Екатеринбурге это порядка 15 - 20 фирм, имеющих сложившуюся базу клиентов. Но при этом малые и средние трейдеры большей частью войдут в состав корпораций. Получится следующее: закупать металлопрокат они будут централизованно, а реализовывать каждый будет сам. Таким образом, получив то же преимущество, которое уже имели крупные сетевые компании (низкую закупочную цену), они не потеряют и своих плюсов: гибкости, взаимопонимания с партнерами, скорости принятия решений. Рыночная структура упорядочивается, значит, торговые отношения между игроками становятся долговременными, объемы сделок укрупняются. Металл теперь проходит четко выстроенный путь от меткомбината через стокера (крупнейшего рыночного игрока) к региональным компаниям или конечным потребителям. Разница в ценах независимых трейдеров и аффилированных торговых домов видна только при продаже проката конечным потребителям или региональным компаниям. Дома предлагают цены в среднем ниже на 1 - 2%, стимулируя укрупнение объема закупок. Такая политика привела к существенному снижению рентабельности металлоторгового бизнеса и заставила сетевые компании развивать услуги обработки металлопродукции. Есть и иное видение ситуации. По мнению директора департамента маркетинга «Сталепромышленной компании» Ивана Барахнина, в России к 2012 году останутся десять крупных торговых домов и независимых компаний, которые будут конкурировать на равных. «Различие в отпускных ценах заводов для своих торговых домов и независимых трейдеров несущественно. На ММК, к примеру, в 2005 году эта разница была на уровне 4%, в 2006 году она сократилась до 2%», - отмечает руководитель регионального проекта отдела региональных продаж ММК Николай Кожевников. На СМБ прокат обрабатывается по чертежам клиента под нужды его технологического процесса: компании готовы доплачивать 5 - 8%, например, за раскрой, профилегибку и доставку в течение трех дней. Главное - сервис Лимит ценовой конкуренции на рынке металлов исчерпан: рентабельность трейдеров подходит к нижней границе. Если раньше их рыночный и финансовый успех определял ассортимент, система скидок и широта сети филиалов, то теперь все это - необходимое условие жизнеспособности. Сегодня компании борются за клиента с помощью дополнительных сервисов. Одной из основных тенденций 2006 года стало активное развитие сервисных металлобаз (СМБ) и металлоцентров (СМЦ). Развитие СМЦ на данном этапе необходимо металлотрейдерам по двум причинам. Во-первых, чтобы повысить рентабельность продаж за счет предложения продукции с высокой добавленной стоимостью. По нашим оценкам, рентабельность продукции СМЦ примерно на четверть выше, чем у необработанного проката. Во-вторых, чтобы уйти от ценовой конкуренции, задаваемой сетями комбинатов. Перспективным направлением для многих, в первую очередь крупных продавцов металла стало создание СМЦ - производств металлических изделий. Металлоцентры появились на Урале несколько лет назад, но активное развитие получили только в 2006м в связи с ростом спроса со стороны строительного сектора. Объемы реализации в этой отрасли выросли в прошлом году по России на 15,7% (2005м - на 10,5%). Это на 25% увеличило потребление проката в строительстве: спрос на листовой вырос более чем на 30%, на сортовой - на 15%, на трубы - на 36%. Сравните: темпы прироста потребления металла в машиностроении не превысили 6%. Направленность на нужды строительных компаний определила основную специализацию СМЦ: арматурные каркасы, профнастилы, кровельные материалы. Иван Барахнин отмечает, что продукция СМЦ составляет пока всего 2 - 4% рынка по тоннажу (против 75% в Европе): на нижних границах стоят торговые дома меткомбинатов, на верхних - сетевые компании. В выручке она гораздо более заметна: по нашим оценкам - не меньше четверти. С учетом заявленных планов компаний продукция СМЦ будет ежегодно увеличивать долю в выручке металлотрейдеров на 2%, что нарастит долю обрабатываемого проката к 2012 году до 18 - 25%. Пионерами в развитии СМЦ стали сетевые компании. Торговые дома меткомбинатов конкурировали при помощи цен и на год опоздали с развитием СМЦ. Хотя финансовая подпитка производителя позволяет быстро ликвидировать отставание. Развитие СМЦ приведет к еще большему усилению крупных металлоторговых компаний. Все большую роль играет ассортимент, а значительные вложения в производственные линии могут позволить себе далеко не все компании. Создание СМЦ, способного удовлетворить потребности широкого круга клиентов, обойдется в 35 - 50 млн долларов. Но металлотрейдеры, которые не в состоянии создать полноценный СМЦ, также могут быть успешны: им выгодно производить узкоспециализированную продукцию, которой не интересуются крупные компании. Цена вопроса в этом случае - от 1 млн долларов. Продукция СМЦ изготавливается под заказ: каждый индивидуален. Тем не менее компании выражают интерес к стандартизации для нужд конкретных целевых сегментов: это позволит не зависеть от конкретных потребителей. Дополнительные материалы: В ближайшие пять лет динамика потребления металлопродукции составит 10 - 20% в год. Это значит, что рынок в среднесрочной перспективе имеет достаточный потенциал развития. Рост пойдет в первую очередь за счет расширения филиальных сетей и прихода компаний в мелкие незанятые ниши. Увеличение масштабов торговли приведет к снижению себестоимости формирования заказа и единицы продукции СМЦ: оборудование загрузится более полно. В дальнейшем все большая доля прибыли компаний будет приходиться на добавочную стоимость, закладываемую в обработку продукции. И металлоторговцы, прежде всего независимые, будут постепенно эволюционировать в сторону производителей. Собственно, процесс уже начался: один из крупнейших трейдеров, специализирующихся на продаже цветных металлов, каменск-уральская НПФ «Металл-комплект» заявила о планах строительства завода по производству медной катанки. - Предполагается, что цены на мировом рынке будут неустойчивы. Причины: высокая динамика стоимости лома черных металлов, удорожание сырья, избыточные складские запасы. Общий тренд мировых цен - снижение. Прогноз цен на 2007 год Роман Кузьмин, директор службы маркетинга управляющей компании ООО «Компания Металлинвест»: Михаил Гапанов, начальник отдела маркетинга компании «Континенталь»: В пользу этой тенденции (в частности в отношении листа) говорит и прогнозируемое превышение производства над потреблением стали в мире. Виталий Попов, коммерческий директор Екатеринбургской стальной компании: - На нержавеющий прокат цены будут увеличиваться по апрельмай включительно, затем возможна коррекция. Объем потребления нержавеющего проката вырастет на 10 - 15%. До точки сборки Металлотрейдеры делают ставку на обработку металла и стремятся оптимизировать бизнес за счет географического расширения круга поставщиков проката, рассказывает директор Уральского дивизиона «Сталепромышленной компании» Владимир Крысанов - Емкость регионального рынка металлопроката и объем продаж возрастут. Это связано с подъемом в основных металлопотребляющих отраслях (главным образом в строительстве). Изменение цен будет обусловлено тем, насколько эффективно решится проблема дефицита на отдельные группы металлопроката с вводом дополнительных производственных мощностей (например, на Нижнесергинском метизно-металлургическом заводе). Владимир Крысанов - В последние годы заметно обострилась конкуренция на внутреннем рынке продаж металлопроката. Это вынуждает всех участников рынка осваивать современные технологии привлечения потребителей. Металлотрейдеры активно занялись созданием сервисных металлоцентров, в которых конечному потребителю металл не только продадут, но и обработают. Именно так уже многие годы организована торговля на Западе: объем реализации переработанной продукции превышает там 75% от всех продаж металла. В остальном использовались известные маркетинговые стратегии, направленные на увеличение рыночной доли. Какие из них оправдали себя, а какие - нет, зависело от глубины проработки и количества потраченной управленческой воли при их внедрении. Все оценит рынок. - Владимир Яковлевич, какие стратегии металлотрейдеров определяли динамику развития отрасли в 2006 году? - Политика производителей с точки зрения собственной экономической выгоды прозрачна: если цены на внешних рынках выше, чем на внутреннем, то объем сбыта смещается в пользу экспорта. Уменьшение его для внутреннего потребления порождает дефицит и рост цен в России. В зависимости от поведения рынков сбыта производители металлопроката будут вынуждены адекватно реагировать на рыночные изменения: в последние годы так и происходит. - Как влияла политика производителей металлопроката на его сбыт в 2006 году и что будет в 2007м? - Каждый игрок решает ее посвоему, в зависимости от компетентности его управленческой команды. Ктото ищет внутренние резервы, оптимизирует бизнеспроцессы, кто-то договаривается с внешним миром - вступает в закупочные альянсы, заключает ценовые соглашения с другими трейдерами и т.д. Один из способов повышения рентабельности - минимизация отказов от сделок по причине отсутствия металла изза квот для независимых трейдеров на российских метзаводах. Отечественные производители стимулируют этим торговые структуры на поиск зарубежных партнеров. В 2006 году ряд металлотрейдеров в дополнение к продукции традиционных европейских производителей предлагали прокат Китая, Турции, Японии, Южной Кореи, Египта. - Как решалась проблема снижения рентабельности бизнеса металлотрейдеров? - Многие планируют увеличивать прибыль за счет продажи изделий СМЦ - продукции с высокой добавленной стоимостью, а также за счет расширения спектра услуг в складской металлоторговле. Будет развиваться географическая экспансия сетевых трейдеров. - Какие стратегии развития будут реализовывать металлотрейдеры в 2007 году? Главная страница / Архитектура отрасли |