|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли Сотовая связь в регионахПопулярность мобильной связи столь велика, что в некоторых городах по количеству сотовые телефоны практически сравнялись со стационарными. В течение всего прошлого года наблюдалась активная деятельность всех ведущих операторов мобильной связи на региональных рынках. Это придало импульс взрывному развитию рынка, сделав сотовый телефон предметом действительно массового спроса. Последние несколько лет отрасль мобильной связи демонстрировала чрезвычайно высокие темпы развития. Реальные размеры клиентской базы превзошли прогнозируемые показатели в несколько раз. Число абонентов сотовой связи на конец 2003 г. составило более 36 млн человек, а уже в начале 2004 г. превысило количество абонентов стационарной связи. К концу 2004 г., по данным Advanced Communications & Media, общая база абонентов мобильных операторов в России достигла 73,855 млн, таким образом, количество пользователей выросло на 103,85%. По данным Минсвязи РФ, в стране 60 млн абонентов. В 2004 г. зафиксировано на 64,4% больше новых подключений, чем в 2003 г. Наибольший прогресс был достигнут в регионах (исключая Москву и Петербург), где на 31 декабря 2004 г., по данным AC&M, уже насчитывалось 5,1 млн пользователей сотовой связи (почти 70% всех абонентов в России). Рынок в очередной раз преподнес сюрприз. Даже в московской лицензионной зоне, где большинство экспертов предсказывали относительное насыщение рынка к концу года, все еще наблюдалось увеличение ежемесячного прироста абонентской базы и в абсолютных, и в относительных показателях. Так, за декабрь 2004 г. количество мобильных подписчиков возросло на 1,75 млн, а глубина проникновения достигла 99,2% (для сравнения: в ноябре – 92,1%). Несмотря на это, за 2004 г. доля московского рынка по отношению к российскому уменьшилась почти на 9% (в 2003 г. – 31,7%). К середине 2006 г. она составит около 16–17% российского (в денежном выражении, по объему доходов сотовых операторов, – не менее 23–24%). За минувший год рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках российского рынка потерял чуть более 2% (в 2003 г. – 9,75%, в 2004 г. – 7,64%). Таким образом, снижение за квартал в среднем составляло 0,5–0,6%. К середине 2006 г. доля этого рынка может достигнуть 5,5–6,0% российского. Впрочем, как уже отмечалось, основной прирост обеспечивают регионы, совокупная доля которых за истекший год увеличилась без малого на 11% (в 2003 г. – 58,5%, в 2004 г. – 69,5% по отношению к российскому рынку в целом). Средний темп роста – около 3% в квартал. По мнению аналитиков, к 2006 г. доля регионального рынка достигнет 78–79% российского. Зачастую в регионах сразу несколько операторов выходят на рынок, обеспечивая приблизительно одинаковое покрытие, мощную адресную рекламную кампанию и весьма привлекательные тарифы. Учитывая тот факт, что уровень обеспеченности традиционными стационарными телефонами в регионах значительно ниже, чем в Москвевает дополнительный интерес. Вполне закономерно, что потенциал многих региональных рынков в этих условиях осваивается быстрее, чем на столичном рынке. Прогнозируемое повышение спроса на услуги мобильной связи обусловлен в том числе и ростом платежеспособности населения. Самые высокие темпы роста за прошедший год продемонстрировал Дальневосточный лицензионный макрорегион – рост абонентской базы здесь достиг 185% (на конец ноября 2004 г. объем абонентских баз операторов в регионах составлял около 2,4 млн). На втором месте – Урал с 155%. В Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе количество пользователей сотовой связи увеличилось на 139, 132 и 123% соответственно. Рост абонентской базы в Центральном и Северо-Западном макрорегионах составил 76 и 80% соответственно. Безусловным лидером на этом рынке по-прежнему считается «большая тройка» операторов федерального уровня, имеющих лицензии на всей или почти всей территории Российской Федерации – это «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), «ВымпелКом» («БиЛайн GSM»), «МегаФон». Крупными региональными игроками являются компании «Уралсвязьинформ», «СМАРТ», «ВолгаТелеком», «Сибирьтелеком» и др. Почти все операторы предоставляют услуги сотовой связи в регионах через свои дочерние компании. Исключение – «Уралсвязьинформ», обслуживающий большую часть абонентов самостоятельно. Основными факторами роста стали инвестиции в отрасль, которые позволили реализовать эффект масштаба и снизить уровень тарифов. Одновременно значительно увеличилась совокупная зона охвата операторов. Российские сотовые операторы в ближайшее время продолжат развитие своих сетей. В течение 2005 г. МТС, «ВымпелКом» и «Мегафон» планируют вложить в развитие сетей не менее 4 млрд долл. (в 2004 г. – 3,34 млрд долл.). Только МТС вложит в развитие новых сетей 1,4 млрд долл. В 2005 г. компания начнет работать еще в 15 российских регионах. Потенциальный объем инвестиций «ВымпелКома», по оценкам аналитиков, составляет 1,7 млрд долл., однако в самой компании точных цифр не называют. Вместе с тем известно, что компания намерена активно осваивать Дальневосточный регион. Третий по величине российский сотовый оператор «МегаФон» вложит в развитие сетей около 1,2 млрд долл. и также будет вести экспансию в Сибири и на Дальнем Востоке. Исходя из соотношения экономически активного населения и количества пользователей сотовых телефонов, можно предположить, что региональный рынок имеет потенциал роста. Причем в ряде случаев мобильная связь стала рассматриваться как реальная альтернатива местной и внутризоновой связи. Дополнительными факторами, стимулирующими развитие рынка, стали повышение конкуренции, массированные рекламные кампании, разнообразие тарифных планов. В последние 2–3 года отмечается тенденция резкого снижения уровня тарифов, обусловленного усиливающейся конкуренцией. Специалисты отмечают, что даже когда маркетинговые акции нескольких сотовых компаний совпадали по времени, каждый из них фиксировал значительное увеличение числа поает, что рынок четко сегментирован между операторами, поэтому активность одного из них отнюдь не оказывает определяющего влияния на действия конкурентов. Стоит отметить также эластичность рынка и его потенциал – он хорошо реагирует на маркетинговые акции. К характерной особенности сегмента мобильной связи можно отнести то, что на эластичность спроса в основном влияют два параметра: стоимость подключения и стоимость минуты разговора. В настоящее время в условиях жесткой конкуренции будущий абонент выбирает по принципу «сколько надо потратить средств для подключения к сети сотового оператора, и во сколько будет обходиться использование сети». В связи с этим нельзя не сказать о стратегии компаний «ВымпелКом» и МТС, которые, «разводят» линейки тарифов, предоставляя клиентам возможность выбора между обычными и более демократичными тарифами. Предпринимается это, прежде всего, для того чтобы создать лояльную клиентскую аудиторию, которая в перспективе может плавно перейти с низких тарифов на тарифы, предполагающие более существенные капиталовложения. Однако не стоит при этом забывать, что качество обслуживания абонентов и зона охвата сети также играют важную роль. По данным агентства «Сотовик», в годовом приросте абонентских баз на региональных рынках «ВымпелКом» получил заметное преимущество перед остальными игроками «большой тройки»: по объему прироста МТС отстал от «ВымпелКома» на 1,9 млн абонентов, «МегаФон» – на 6,2 млн абонентов. Доля рынка «ВымпелКома» за год увеличилась почти на 8%, и это в условиях, когда оператор имеет весьма ограниченное присутствие в Дальневосточном лицензионном регионе. Рост доли рынка оператора в последнем квартале года составил чуть менее 2%. МТС по итогам года потерял около 1% регионального рынка, в последнем квартале оператор успел «отыграть» примерно 1,4% рынка. Доля ОАО «МегаФон» в регионах увеличилась за минувший год почти на 1%. За 2004 г. доля рынка операторов, не входящих в «большую тройку», сократилась почти на 8% (за последний квартал года – около 1,6%). Если же оценивать качество работы операторов, то у Россвязьнадзора в 2004 г. нет претензий только к «МегаФону» (за исключением Московского региона). МТС, наоборот, смог обеспечить высокое качество связи в Москве, но далеко не во всех регионах РФ. Не очень устойчивая федеральная связь и у «ВымпелКома». Сотовый бум в регионах в разгаре – уже в 65 субъектах Федерации действуют два и более оператора GSM. Остается все меньше независимых региональных сетей с количеством абонентов свыше 100 тыс. В 2004 г. в целом завершилась консолидация российских GSM-активов, главной целью которой было повышение управляемости и экономической эффективности сотового бизнеса, в том числе за счет реализации единой политики в области закупок, маркетинга и продвижения услуг, включая введение единой торговой марки. Так, например, федеральные операторы поглотили практически всех независимых региональных операторов, за исключением «дочек», ве компании холдинга ОАО «Связьинвест», а также операторов мелких сетей с числом абонентов в несколько десятков тысяч. Однако и в региональных компаниях процесс консолидации идет полным ходом. Например, на Урале, в Сибири и Поволжье региональные GSM-операторы, контролируемые МРК, работают успешно и, несмотря на приход в регионы МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона», сдавать свои позиции на рынке не собираются. В Поволжье операторы, акциями которых владеют «ВолгаТелеком» и «Южная Телекоммуникационная Компания», обслуживают сегодня более 840 тыс. абонентов и контролируют около 19% рынка. На Урале доля присутствия составляет почти 50%, а количество обслуживаемых абонентов достигло 1,2 млн человек. На территории Сибирского региона компаниям «Связьинвеста» принадлежит около 18% рынка, число абонентов превышает полмиллиона. Освоение мобильными операторами европейской части России почти завершилось. И взоры крупных участников рынка теперь направлены на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Прошедший год характеризовался жесткой борьбой за абонентов между операторами, работающими на этих рынках. В Уральском регионе услуги мобильной связи предоставляют три федеральных и несколько местных операторов. Положение «Уралсвязьинформ» на рынке мобильных услуг, по итогам 2004 г., несмотря на жесткую конкуренцию, было стабильным. В настоящее время компания обслуживает 50% рынка сотовой связи (2 млн абонентов). Несмотря на это, значительное обострение конкуренции произошло вследствие увеличения мощности сетей МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон». По оценкам агентства AC&M, ОАО «Сибирьтелеком» является шестым по величине оператором сотовой связи в России и занимает третье место в Сибирском федеральном округе. GSM-«дочки» «Сибирьтелекома» («Енисейтелеком», «Байкалвестком», «Саянтелеком», «СТеК GSM», а также структурные подразделения в Хакасии и Бурятии) смогли в прошедшем году реально противостоять лидерам сотового рынка. Конкурентными преимуществами «Сибирьтелекома» является наличие у большинства дочерних компаний (кроме «СТеК») уже развитой сети, что дает локальным операторам фору во времени, в обеспечении внутрисетевого роуминга, возможности проводить грамотную маркетинговую политику и внедрять новые дополнительные услуги. Впрочем, по прогнозам J’son & Partners, при самом оптимистичном варианте развития сотовых активов «Сибирьтелеком» к концу 2006 г. сможет увеличить свою долю на рынке с 18 до 22%. Для развертывания сетей федеральным операторам приходится привлекать серьезные инвестиции – необходимо получить лицензию на каждый регион, приобрести достаточно большое количество оборудования, построить офис и т. д. Преимуществами федеральных операторов являются значительно больший объем финансовых ресурсов, которые они могут привлечь, и техническая оснащенность. «Экспансия» федеральными мобильными операторами зауральских территорий в 2004 г. продолжилась. В октябре группа компаний «ВымпелКом» объявила о том, что число абонентов «БиЛайн GSM» на Уралтелей. Коммерческая эксплуатация сети на Урале началась еще в декабре 2003 г. с открытия филиала в Екатеринбурге. На сегодняшний день услуги единой сети «БиЛайн GSM» доступны жителям Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Пермской, Кировской областей, Удмуртской республики, Ханты-Мансийского и Коми-Пермяцкого автономных округов. На территории Уральского региона установлено более 300 базовых станций. К концу лета 2004 г. зона покрытия «МегаФона» охватила всю европейскую территорию России и Урал. В тот же период началось активное развитие сетей в Сибири и на Дальнем Востоке. В октябре 2004 г. число абонентов сети «МегаФон» в Оренбургской области превысило 30 тыс. человек. Компания начала предоставление услуг на данной территории с августа 2004 г. Качество связи в Оренбургской области обеспечивают 60 базовых станций, из них 36 функционируют в административных границах Оренбурга. Абонентская база сети «МегаФон» в Республике Башкортостан к сентябрю 2004 г. (в расчете за шесть месяцев) увеличилась вдвое и превысила 200 тыс человек. Оператор мобильной связи начал работу на данной территории с марта 2002 г. К началу 2004 г. абонентов «МегаФона» в Башкирии насчитывалось 82 тыс. За последние полгода открыто более 170 агентских пунктов подключения и обслуживания абонентов, в ближайшее время их количество увеличится до 300. Сегодня пользователям «МегаФона» в Республике Башкортостан предлагается около 150 видов услуг. В августе состоялся запуск сервиса GPRS, а в сентябре началась эксплуатация услуги MMS. Ожидается, что в 2005 г. доля «МегаФона» на рынке Дальневосточного лицензионного региона будет продолжать расти. В настоящее время оператор работает далеко не во всех привлекательных для него регионах (например, пока нет сотовых сетей в Приморском крае и Иркутской области). В планах компании «МегаФон» – создание единого телекоммуникационного пространства, совпадающего с границами Российской Федерации. К концу 2004 г. в Дальневосточном лицензионном макрорегионе складывалась следующая ситуация. Около 70% абонентов были сконцентрированы всего в трех регионах – Хабаровском крае, Приморском крае и Иркутской области. На местном рынке работало несколько региональных операторов: «Новая телефонная компания» (GSM) (абонентская база к концу 2004 г. – около 262 тыс абонентов), АКОС (AMPS, GSM), «Сахалин Телеком Мобайл» (AMPS, GSM), судьба которых в некоторой степени еще не определена – они могут стать объектом покупки, например «ВымпелКома». На долю операторов «большой тройки» здесь приходилось около 60% рынка, что значительно меньше, чем в других лицензионных регионах. Операторы «большой тройки» на данный момент представлены далеко не во всех регионах. В ноябре МТС резко усилила свое присутствие в регионе за счет покупки двух местных сотовых операторов. Кроме того, МТС стала единственным GSM-оператором в Читинской области. По итогам ноября доля МТС в Дальневосточном лицензионном регионе увеличилась сразкрепило ее лидерство. Самые большие проблемы с выходом на рынок Дальневосточного лицензионного региона имела компания «ВымпелКом», которая представлена в регионе в лице оператора «Дальтелеком Интернэшнл» (Хабаровский край, Амурская и Камчатская области). Возможностей выхода в другие регионы (в том числе на такие привлекательные рынки, как Приморский край и Иркутская область) у «ВымпелКома» пока нет. Для работы в Приморье компании придется приобрести НТК или АКОС, что маловероятно. Выход «ВымпелКома» на рынок Иркутской области невозможен, так как кроме «БайкалВестКома» (Сибирьтелеком) и «Примтелефона» (МТС) там работает только Tele2, которая неоднократно заявляла о своих долгосрочных планах. В июне 2004 г. компания «ВымпелКом» завершила сделку по приобретению приблизительно 93,5% акций ОАО общества «Даль Телеком Интернэшнл», которое владеет лицензиями на предоставление услуг сотовой связи в ряде районов Дальневосточного укрупненного региона, последнего региона, где у «ВымпелКома» не было лицензии на оказание услуг в стандарте GSM. «Даль Телеком» является оператором сотовой связи с лицензиями GSM-1800 и D-AMPS в трех регионах Дальнего Востока (Хабаровском крае, Амурской и Камчатской областях) с населением около 2,7 млн. В этих регионах совокупная доля рынка «Даль Телекома» составляет примерно 45%. Абонентская база оператора на 30 июня 2004 г. насчитывала более 322 тыс. человек (в том числе 268 тыс. в стандарте GSM), что, по оценкам независимых источников, составляет приблизительно 20% рынка Дальневосточного региона. В целом региональный рынок пока не насыщен. Процесс его активного освоения как местными операторами, так и «большой тройкой», а в дальнейшем, возможно, и «четверкой» (формируется новый оператор мобильной связи стандарта CDMA 2000), продолжится как минимум ближайшие два года. У многих региональных операторов есть свои преимущества. Они начали работать на этом рынке еще задолго до выхода на него федеральных операторов, поэтому имеют развитую инфраструктуру, широкую зону охвата и дилерскую сеть, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами, обладают ресурсами городской нумерации. То, что управление предприятием осуществляется в том же месте, где ведется деятельность, позволяет чутко улавливать экономическую и маркетинговую ситуации на рынке и своевременно принимать необходимые управленческие решения, кроме того, дает возможность досконально изучить рынок, произвести более мелкую сегментацию и найти «своего клиента», ориентируя на него тарифные планы и пакет дополнительных услуг. Однако в долгосрочной перспективе региональные компании вряд ли смогут противостоять федеральным сетям, использующим эффект масштаба и различного рода синергию. В среднесрочной перспективе есть возможность нишевого существования и даже конкуренции в тех регионах, где локальные и межрегиональные операторы успели построить достаточно мощные сети. Возможно, запуск единого бренда для нескольких сотовых компаний связи одного ование политике защиты затрат при одновременном активном расширении территории покрытия, введение единого роумингового пространства, концентрация усилий на узких сегментах рынка и т . д. в определенной степени помогут стабилизировать ситуацию. Основная борьба на рынке сотовой связи будет идти между тремя ведущими операторами. Однако при освоении регионов операторам «большой тройки» все-таки придется учитывать и местных операторов. В ближайшем будущем они будут конкурировать с «регионалами» по качеству сервиса, охвату территории, обладая при этом более широкими возможностями по предложению новых продуктов и известными брендами. При выборе оператора все эти качества являются для клиента весьма важными. Существуют и другие факторы, влияющие на развитие рынка. Уровень потребления телекоммуникационных услуг довольно тесно связан с общим внутренним спросом. Если в экономике что-то начнет работать не так, мобильная связь пострадает одной из первых. А сейчас в России есть немало предпосылок для стагнации. Следствием усиления конкуренции между сотовыми операторами и роста численности абонентов является необходимость постоянного расширения и модернизации сотовой сети, что, в свою очередь, требует поддержания высокого уровня инвестиционных затрат, еще одного потенциального фактора риска. Решение задачи сохранения увеличения доходов за счет расширения клиентской базы становится все сложнее. На современном этапе развития рынка мерой успеха мобильного бизнеса являются поддержание среднего дохода на одного абонента (ARPU) и лояльность имеющихся абонентов, а не рост продаж любой ценой и привлечение новых клиентов. В связи с этим значительно возрастает актуальность выявления новых источников дохода на рынке подвижной связи. Практически все операторы сейчас приступили к активному внедрению неголосовых услуг на основе современных технологий передачи данных (GPRS, MMS, WAP, технологии передачи данных нового поколения EDGE), стали уделять больше внимания качеству связи и повышению пропускной способности сети. Идет также поиск эффективных бизнес-моделей продвижения услуг, что позволяет операторам сохранять абонентскую базу и обеспечивать ее дальнейшее увеличение. Однако при этом не исключено повышение тарифов, вызванное инфляцией. Существенными являются также риски, связанные с изменением курса валют и процентных ставок по кредитам. Росту конкуренции внутри отрасли мобильной связи может способствовать еще один фактор – снятие ограничений на развитие в России стандарта CDMA и сертификация мобильных аппаратов этого стандарта. Главная страница / Архитектура отрасли |