|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли Рынок смарт-карт (карточек-чипов), развитие карточного рынка, глобальный карточный рынок, EMVВ экономически развитых странах мира смарт-карточки, или чиповые карточки, уже давно заменили наличные деньги, и именно с их помощью производится боль-шинство расчетов. На развивающихся рынках карточки только начинают свое победоносное шествие, а вот страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются сейчас главным «локомотивом» развития глобального карточного рынка. В 2001 г. доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупном объеме рынка чиповых карточек достигла 21,1%, а к 2005 г., по оценкам экспертов, этот показатель составит 37,7%. В общемировой структуре доходов, поступающих от использования микропроцессорных карточек, доля азиатских стран превышает 20%, и в следующие пять лет прогнозируется ее увеличение. Несмотря на то что существенную долю чиповых карточек, находящихся сейчас в обращении в регионе, пока составляют карточки для мобильной связи, в обозримом будущем планируется более широкое использование чипа в платежных банковских карточках, карточках с приложениями лояльности и карточках для различных электронных правительственных программ. Эта тенденция усиливается под влиянием последних стандартов международных платежных систем, предполагающих обязательный переход от традиционных банковских платежных карточек с магнитной полосой к чиповым карточкам стандарта EMV, а также благодаря использованию микропроцессорных карточек в широкомасштабных правительственных проектах – национальных идентификационных карточках и транспортных карточках. Платежные системы MasterCard International и Visa International рассматривают Азию как один из самых быстрорастущих регионов по темпам внедрения микропроцессорных технологий. По данным MasterCard, в 2002 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе был зарегистрирован 100%-ный рост объема эмиссии чиповых карточек MasterCard по сравнению с 2001 г. В конце 2002 г. в регионе находилось в обращении более 8 млн EMV-совместимых карточек, только за один прошлый год было выпущено более 3 млн чиповых карточек, и их доля в общем объеме пластиковых карточек MasterCard возросла с 3,3 до 6,3%. По прогнозам MasterCard, уже к концу 2006 г. от 60 до 80% всех пластиковых карточек, находящихся в обращении на азиатском карточном рынке, будут микропроцессорные. Процесс миграции на чиповые карточки платежной системы Visa на основных рынках азиатского региона также набирает ход. В настоящий момент чиповые технологии внедряются в 30 банках – членах Visa. По данным Visa, на начало 2003 г. в регионе было выпущено более 10 млн чиповых карточек Visa и установлено более 70 тыс. EMV-совместимых терминалов. Цель Visa International – создание законченной чиповой инфраструктуры в странах Азии и Тихого океана к 2008 г. Международные платежные организации установили жесткие временные рамки обязательного перехода на EMV-стандарт. К 1 января 2006 г. все пластиковые карточки, выпускаемые банками азиатского региона, должны совмещать ве менее, какую бы важную роль ни играли в процессе перехода на EMV стандарты международных платежных систем, существуют и другие – технологические – причины, побуждающие финансовые структуры региона активно внедрять чиповые карточки. Прежде всего переход с традиционных карточек с магнитной полосой на микропроцессорные карточки, обладающие повышенной степенью защиты, поможет значительно сократить потери от мошеннических операций по пластиковым карточкам. А возможность совмещения нескольких приложений на одной карточке позволит банкам предоставлять держателям карточек индивидуальный набор новых услуг и, таким образом, обеспечить себе дополнительный источник дохода. В то же время серьезным фактором, препятствующим миграции на чип, является достаточно высокая стоимость модернизации технологической инфраструктуры банка для эмиссии и эквайринга EMV-совместимых карточных продуктов. Именно поэтому многие банки не спешат внедрять в своем бизнесе новые чиповые технологии, опасаясь того, что неизбежные затраты на адаптацию хостовых систем и терминальных устройств для работы с микропроцессорными карточками в будущем не будут компенсированы за счет увеличения притока капитала от использования карточек стандарта EMV. Бесспорно, EMV-миграция – сложная и дорогостоящая процедура, затрагивающая все элементы технологической инфраструктуры банка и требующая точного планирования и эффективного управления. 21–23 апреля 2004 г. в Сингапуре состоялись IX Международная конференция и выставка Cards Asia 2004. Форум Cards Asia является одним из крупнейших профильных мероприятий Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющим международный масштаб и первостепенное значение для участников рынка карточных технологий. В 2004 г. конференцию посетили около 90 делегатов из 15 стран мира, в основном руководители технологических направлений банков Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже второй год подряд главные вопросы форума – миграция на спецификации EMV и создание соответствующей технологической инфраструктуры для работы со смарт-карточками. Малайзия – лидер перехода на EMV Одним из лидеров «перехода на чип» является Малайзия, где миграция на EMV-совместимые карточки началась еще в 2000 г., когда один из крупнейших банков страны Bank Islam первым на территории Юго-Восточной Азии приступил к выпуску чиповых карточек платежной системы MasterCard. По оценкам компании Frost&Sullivan, в 2005 г. в Малайзии будет использоваться около 13 млн микропроцессорных карточек, что соответствует темпу прироста в 32% в год за последние 3 года. К концу 2002 г. у малазийских граждан уже имелось на руках примерно 7 млн смарт-карточек различного назначения. В 2002 г. общий объем азиатско-тихоокеанского рынка микропроцессорных карточек составил около 562 млн и расширялся на 30% в год. К 2005 г. объем годовых поставок для нужд региона достигнет 1,2 млрд карточек. В настоящее время Малайзия, Гонконг, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Китай, Таилант соответствующие коммерческие или пилотные проекты. Движение рынка в этом направлении обусловлено двумя факторами: стремлением сократить мошенничество и проведением правительством этих стран таких активных мероприятий по переходу на новую технологию, как программа MyKad (Малайзия). Карточки в Индии Не меньше потенциал и у рынка карточек в Индии. В конце 2004 г. более 150 тыс. торговых точек в Индии принимали к оплате дебитные карточки, и этот показатель будет быстро расти, поскольку здесь появились недорогие карточные считыватели местного производства с технологией EMV. Всего три года назад карточки были в ходу только в крупных городах, а сегодня число таких мест превысило 150. Сейчас в Индии кредитные карточки есть у 1,5 млн человек, но, по результатам опросов Института экономических исследований (NCAER), их хотят иметь не менее 30 млн индусов. Дебитные карточки на руках у 30 млн жителей Индии, но их могут получить еще как минимум 120 млн владельцев счетов в банках. В 1998 г. объем покупок при помощи карточек в Индии составлял всего 3 млн долл., в 2004 г. он увеличился до 470 млн долл. Бесконтактные карточки Представительство Visa International в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Visa Asia Pacific – объявило о выпуске принципиально нового карточного продукта платежной системы – первой EMV-совместимой бесконтактной смарт-карты Visa Wave с радиочастотным интерфейсом. Первая транзакция по карте Visa Wave, эмитированной малазийским банком MBF Cards, состоялась в ходе торжественного мероприятия в ресторане Delifrance. По мнению представителей Visa Asia Pacific, выпуск Visa Wave свидетельствует о новом витке развития мировой отрасли платежных технологий. Карты Visa Wave предназначены для применения в тех сегментах рынка, где скорость проведения транзакции наиболее критична. Речь идет прежде всего о таких торгово-сервисных предприятиях, как сети АЗС, рестораны быстрого питания, кинотеатры и т. д., где до последнего времени преобладали наличные расчеты. Используемый в Visa Wave радиочастотный интерфейс для обмена информацией с бесконтактным картридером позволяет сократить время проведения операции до нескольких секунд. Кроме того, карта имеет дополнительный контактный интерфейс, что дает возможность обслуживать ее в традиционных POS-терминалах и АТМ, адаптированных для приема EMV-продуктов. В столице Малайзии г. Куала-Лумпур новые карты принимаются уже в 150 торговых точках, причем банк намерен расширить их число, установив специальное терминальное оборудование на предприятиях своей торгово-сервисной сети. Ожидается, что по результатам пилотного проекта MBF Cards Visa Asia Pacific примет решение о возможности дальнейшего продвижения данной технологии в АТР. Глобальный рынок финансовых услуг изменяется. К оказанию финансовых услуг, как совершенно верно отмечают специалисты, подключились операторы связи, розничные продавцы и страховые компании, соблазняя клиентов предложениями мобилными картами. Для того чтобы сделать свой бизнес конкурентоспособным, все упомянутые игроки рынка должны быть вооружены последними технологиями и услугами в работе с клиентами. И в Азии, судя по всему, это очень хорошо понимают. Понимают ли это в России? Главная страница / Архитектура отрасли |