|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли Рынок сотовой связи в регионах РоссииТезис о том, что мобильная связь в нашей стране развивается «семимильными шагами», уже успел стать своеобразной догмой. Однако Москва и Петербург – далеко не вся Россия. Экспансия операторов «большой тройки», часть которых активно пользуются возможностью влиять на правила игры, мягко говоря, «неспортивными» методами, с точки зрения некоторых экспертов, может поставить региональных операторов перед неприятной дилеммой: влиться в ряды «федералов» или прекратить свое существование. Пока термин «малый оператор» не всегда справедлив по отношению к компаниям, базирующимся за пределами двух столиц, но как долго это продлится? Попробуем получить информацию из первых рук. Как живется сегодня «малому» оператору? На вопросы журнала «Connect!» отвечают: Андрей БЕЛОБОКОВ, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Уралсвязьинформ» Сергей МИКУЛЕНКОВ, генеральный директор ЗАО «Ермак RMS» Юрий ДОМБРОВСКИЙ, председатель правления Tele2 Россия, президент «Ассоциации 800» Андрей ГИРЕВ, заместитель генерального директора, директор коммерческого департамента ЗАО «СМАРТС» Как сегодня можно выжить на рынке сотовой связи малому оператору, с учетом экспансии «большой тройки»? Андрей ГИРЕВ: Операторов, присутствующих на российском рынке сотовой связи, можно разделить на компании федерального уровня, оказывающие услуги в Москве, Санкт-Петербурге и многих регионах России, и независимых крупных региональных операторов, которые специализируются на предоставлении услуг сотовой связи на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Большинство региональных операторов в масштабах российского рынка – крупные и развитые предприятия, имеют достаточный технический и финансовый потенциал и не уступают федеральным операторам ни в качестве связи, ни в диверсификации услуг, поэтому понятие «малый оператор» явно неуместно. Благодаря участию иностранного капитала федеральные операторы осуществляют масштабные инвестиции в развитие, что позволяет иметь им более широкую зону роуминга на территории России. Однако даже при столь сильной конкуренции у региональных операторов есть ряд преимуществ, благодаря которым их бизнес может оставаться успешным. Многие из региональных операторов работали на региональных рынках задолго до выхода на них федеральных операторов, поэтому они имеют развитую инфраструктуру, широкую дилерскую сеть, широкую зону охвата, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами, обладают ресурсами городской нумерации. То, что управление предприятием осуществляется в том же месте, где ведется деятельность, позволяет чутко улавливать экономическую и маркетинговую ситуации на рынке и своевременно принимать необходимые управленческие решения, кроме того, дает возможность досконально изучить рынок, произвеаторов более разнообразные предложения по тарифным планам, которые ориентированы на различные сегменты рынка, что дает возможность привлекать новых и удерживать существующих абонентов. Федеральные операторы в последние год-два развернули широкую деятельность по выходу на региональные рынки, но потребуется еще не один год, чтобы зона охвата и качество связи приблизились к качеству связи существующих региональных операторов, что останется конкурентным преимуществом последних в ближайших несколько лет. Основой успешной работы регионального оператора в условиях жесткой конкуренции с «большой тройкой» является гибкая маркетинговая и финансовая политика в сочетании с техническим преимуществом (развитой сетью), что, безусловно, требует от руководства предприятий высокого профессионализма. Юрий ДОМБРОВСКИЙ: Оператор должен найти и удерживать свою нишу. Примеры: «Корбина» в Москве, «БиЛайн» («ОнЛайн») в Самаре, «СМАРТС» с его социальными проектами. Другая возможность – партнерские и хозяйственные связи с передовыми операторами близлежащего зарубежья. Пример – «Новая телефонная компания» (Владивосток). Ну и, конечно, «Уралсвязьинформ» и «Волгателеком» – универсальные операторы европейского масштаба. Кроме того, в связи с приближающимся насыщением рынка, встает вопрос и о сотрудничестве малых операторов с большими в качестве MVNO. Сергей МИКУЛЕНКОВ: Любой оператор силен прежде всего своей клиентской базой. А для ее удержания нужно много и хорошо работать: улучшать качество связи, сервис обслуживания. Для нас главное – оправдать ожидания клиента. Андрей БЕЛОБОКОВ: «Уралсвязьинформ» вряд ли можно считать «малым оператором». Это универсальный оператор с абонентской базой свыше 5 млн, в том числе 1,7 млн абонентов GSM. В тех регионах, где «Уралсвязьинформ» предоставляет услуги сотовой связи, он – лидер. А операторы «большой тройки» – догоняющие. Россия – большая страна, каждый ее регион сопоставим по площади и численности населения с европейскими государствами. Причем сотовый рынок Урала по потенциалу платежеспособного спроса занимает второе место среди макрорегиональных рынков РФ. Наша страна сейчас переживает мобильный бум. Может быть, самый бурный – скачкообразный – период развития рынка уже прошел, но он продолжает уверенно идти вверх. А развивающийся рынок дает возможности роста для всех операторов. Перед компанией можно ставить различные бизнес-цели. Помимо количества абонентов существуют и другие не менее важные критерии успеха, основанные на прибыльности и эффективности бизнеса. По этим параметрам «Уралсвязьинформ», по меньшей мере, не уступает «большой тройке». Какие преимущества пользователям в регионах может обеспечить «малый оператор»? Андрей ГИРЕВ: Близость непосредственных владельцев оператора к территории, на которой он предоставляет услуги, позволяет быстрее получать информацию о происходящих в регионе социальных, экономических и политических изменендеральные операторы, пользуясь своей финансовой мощью, пытаются нейтрализовать такое преимущество региональных операторов внедрением более дорогостоящих систем связи, отчетности и биллинга. Реакция регионального оператора на происходящие социальные изменения более правильная и способна принести больше пользы обществу на каждую затраченную денежную единицу все по той же причине – владельцы и руководители оператора сами являются членами этого общества. Федеральные операторы инвестируют большое количество средств в регионы, способствуя росту экономики, однако, как только региональное представительство федерального оператора встает на ноги, большая часть его прибыли уходит из региона в центр. Прибыль регионального оператора в основном остается в том регионе, где она получена. В перспективе ожидается развитие контентного бизнеса, которое даст новые возможности всем сторонам. Сотовый бизнес в этом смысле не отличается от любого другого, даже не телекоммуникационного. Всегда присутствуют доминирующие игроки, пользующиеся эффектом масштаба, и более гибкие, но небольшие: они , проникают туда, куда крупные не идут. Юрий ДОМБРОВСКИЙ: Малый оператор может, например, обеспечить индивидуальный сервис либо низкие тарифы на ограниченной территории, либо обслуживание специального сегмента. В перспективе ожидается развитие контентного бизнеса, которое даст новые возможности всем сторонам. Сотовый бизнес в этом смысле не отличается от любого другого, даже не телекоммуникационного. Всегда присутствуют доминирующие игроки, пользующиеся эффектом масштаба, и более гибкие, но небольшие: они проникают туда, куда крупные не идут. Сергей МИКУЛЕНКОВ: По качеству связи и предоставляемым услугам региональные операторы практически не уступают федеральным, а если они к тому же входят в состав крупной корпорации, у них есть преимущество предоставлять абонентам пакет услуг: подключение к сотовой и фиксированной связи, Интернету, коммерческому телевидению и др. Это достаточно удобно и экономит время. Андрей БЕЛОБОКОВ: «Уралсвязьинформ» как местный оператор хорошо знает рынок и может ориентироваться на специализированные сегменты рынка. В большой компании, где решения принимаются за много тысяч километров, не всегда удается учесть все тонкости и особенности местной ситуации. Кроме того, мы являемся универсальным оператором связи, оказывая услуги фиксированной и мобильной связи, передачи данных, кабельного телевидения и пр. Поэтому можем предлагать нашим абонентам пакеты услуг, гибко варьируя цены и набор услуг для конкретного клиента. Именно переход на пакетную продажу услуг – одна из перспектив развития политики продаж компании. Наша сеть мобильной связи в полной мере использует возможности разветвленной инфраструктуры, что снижает издержки. Если иному оператору надо строить свою транспортную сеть, выкупать или арендовать помещения для оборудования или офисов продаж, то у нас всроблемами вам приходится чаще всего сталкиваться? Андрей ГИРЕВ: В настоящее время ЗАО «СМАРТС» чаще всего сталкивается со следующими проблемами. Во-первых, препятствия со стороны органов государственной власти (выдача и продление срока действия лицензий, выдача разрешений на использование частот, ограничения по емкости нумерации и т. п.). Во-вторых, ограничение развития при взаимоотношениях с дочерними предприятиями «Связьинвеста» (сложности при организации присоединения и взаимодействия). Юрий ДОМБРОВСКИЙ: Задержки в получении номерной емкости, отказ операторов «большой тройки» в прямых соединениях, SMS-обмене. Сейчас эти трудности преодолены. А вот неоправданно дорогой роуминг в Москве остается. Сергей МИКУЛЕНКОВ: Что касается «Ермак RMS», то это специфика региона: огромные расстояния между населенными пунктами и малая плотность населения требуют больших затрат на развитие производства GSM и сервиса услуг. Андрей БЕЛОБОКОВ: Пожалуй, одна из главных проблем развития бизнеса заключается в недостаточной проработке вопросов регулирования рынка. Например, вопросы присоединения и пропуска трафика. Здесь фиксированный оператор обязан «всем и каждому», и любой шаг компании находится под пристальным взором антимонопольных органов. Однако мимо их внимания проходит ситуация с роуминговым рынком в Москве. Федеральные сотовые операторы абсолютно вольны в своих действиях, в том числе в вопросах ценообразования на роуминговые услуги. Они могут устанавливать любые цены, и региональные операторы вынуждены принимать такие правила игры. Налицо нарушение возможностей для конкуренции, нарушение прав потребителя. Что ждет региональный рынок сотовой связи России в обозримом будущем? Андрей ГИРЕВ: По итогам июля 2004 г. количество абонентов СПС в Российской Федерации достигло 53,13 млн человек, причем 39,30 млн – в регионах. Уровень проникновения СПС составил 36,6%, в регионах – 29,8%. Повышение покупательской способности населения, усиление конкуренции и региональная экспансия были основными движущими силами роста. Наиболее быстро развивающимися рынками в настоящее время являются Уральский, Сибирский и Дальневосточный лицензионные регионы, рост абонентской базы которых с начала 2004 г. составляет соответственно 67, 61 и 61%. Темпы роста абонентской базы выше общероссийских за период с января по июль текущего года продемонстрировали также Поволжский (54%) и Северо-Кавказский лицензионные округа. Рынки Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО значительно отстают от среднего по России темпа роста абонентских баз операторов (45%). По оценке специалистов ЗАО «СМАРТС», в 2004 г. проникновение сотовой связи в России достигнет 48%, при этом число пользователей мобильной связи превысит 68 млн человек. Проникновение СПС на региональном рынке России (без учета Москвы и МО) достигнет к концу 2004 г. 37%, а региональная абонентская база превысит 52 млн пользователей. Юрий ДОМБРОВСКИЙ: Впечатляющзапозданием региональные рынки достигают «московского насыщения». Китай дал нам доказательство того, что настоящий экономический прогресс начинается, когда мировые технические достижения начинают напрямую внедряться в «провинциях» страны, минуя «столицы». Надеемся, подобное произойдет и в регионах России, где конкуренция в мобильной связи выше, чем в Москве. Особенностью регионов является меньшая по сравнению со столицей обеспеченность традиционными стационарным телефонами, поэтому сотовая связи вызывает дополнительный интерес. С начала года мы набрали наибольшую скорость роста абонентской базы, которая продержится до весны-лета следующего года. Поэтому количество региональных абонентов вырастет к концу года с 40 млн до 48–50 млн, и проникновение в регионах достигнет 33–35% (при сохранении нынешней политики учета абонентов). Сергей МИКУЛЕНКОВ: Безусловно, ожидается относительное насыщение рынка, переход на новый качественный уровень сервиса и технической поддержки, раздел рынка и фиксация долей рынка между операторами. Рынок мобильной связи в обозримом будущем, конечно же, ждут новые технологии 3G. В конечном итоге региональный рынок отличий от столичного иметь не будет. Андрей БЕЛОБОКОВ: Региональный рынок, по сравнению со столицами, будет развиваться более высокими темпами. В принципе, мы этот процесс наблюдаем уже сегодня. Уровень проникновения мобильной связи будет повышаться. Думаю, что расклад сил принципиально не изменится как минимум до появления 4G. В GSM вложены огромные деньги, которые еще не окуплены. 3G скорее всего будет развиваться локально, ориентироваться на особые группы потребителей. Например, сегодня спутниковая связь есть везде, воспользоваться ею может любой, но широкого распространения она пока не получила. На расклад сил на рынке сотовой связи могут повлиять несколько факторов. К их числу можно отнести макроэкономические потрясения, типа дефолта. Или изменение законодательной основы и практики государственного регулирования отрасли. Или очередной этап технологической революции. Думаю, что особых потрясений все же не случится, и рынок будет развиваться эволюционным путем. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Каковы перспективы развития мобильной связи в регионах? Андрей БОРОДИН, технический директор департамента по работе с операторами сотовой связи, «Техносерв А/С» На наш взгляд, существует несколько особенностей развития сотовой связи в регионах. В прошлом году много говорилось о том, что нынешний станет годом стремительного развития инфраструктуры мультисервисных сетей в России. Эти прогнозы начали оправдываться. Строящиеся сети операторов сотовой связи по своей структуре именно мультисервисные, предназначенные для передачи голоса, данных, сигнализации. Мультисервисные сети необходимы операторам для развития регионов с минимизацией финансовых вложений. Немалый интерес вызывают и распределенные илиого пункта. Это экономит полосу внутрирегиональных каналов, что важно для регионов с большим количеством некрупных, удаленных друг от друга городов. Таких регионов в России много, и их освоение является серьезной проблемой для операторов. Следующий шаг – интеграция межрегиональных сетей с Soft Switch MSC. В результате мы получим общую пакетную сеть для работы в режимах транзитного и оконечного распределенного MSC. Последнее, о чем хотелось бы сказать, – это «подтягивание» регионов по уровню предоставляемых сервисов к столичным сетям, что приводит к существенному росту сигнального трафика, требующему построения выделенных сетей обработки сигнализации. STP, передача SS#7 по пакетным сетям, сервисы, основанные на обработке сигнализации, – все это необходимо для технически и экономически эффективного построения сетей регионов. В ближайшие годы региональный мобильный рынок телекоммуникаций по динамике будет намного превосходить рынки крупных городов. У регионального рынка сотовой связи хорошее будущее, и наша компания приложит все усилия, чтобы помочь операторам добиться еще более значительных результатов. Игорь ЧИЖ, руководитель направления компьютерной телефонии CompTek: Как показывает практика, дополнительные сервисы для оператора связи – средство для поддержания ARPU и серьезный козырь в конкурентной борьбе. Самый наглядный пример – продажа мелодий для сотовых телефонов или развлекательные голосовые порталы. В данном случае операторы сотовой и фиксированной связи выступают как «площадки» для подключения транспорта и осуществляют тарификацию услуг и сбор платежей за данные услуги. В настоящее время идет активное формирование рынка данных операторов, которые оказывают коммерческие услуги по предоставлению услуг с добавленной стоимостью. Конференция «Реализация новых услуг в сетях SS7. Технологии, решения, обмен опытом» (подробнее см.: Connect! №5, 2004, стр.18), проведенная CompTek в марте этого года, показала, что интерес к дополнительным услугам связи существует и у транспортных операторов (сотовых и фиксированной связи), и у компаний, которые либо уже занимаются предоставлением подобных услуг, либо планируют выйти на данный рынок. Многие ниши на нем пока не заняты, но уже есть игроки, обладающие достаточным потенциалом, финансовыми возможностями и амбициями. Возможно, в ближайшее время мы увидим операторов, создающих федеральные проекты по предоставлению услуг с добавленной стоимостью. Мы попросили прокомментировать некоторые аспекты развития сотовой связи в нашей стране Михаила ЗАСКАЛЕТА, директора по продажам решений для мобильных сетей в России, Беларуси и на Кавказе компании Alcatel. В чем отличие стратегии развития сетей мобильной связи в регионах от той, что использовалась в Москве? Сети мобильной связи развиваются последовательно: сначала необходимо приемлемое покрытие по территории, затем – обесптолько после этого операторы обычно приступают к внедрению новых услуг. В Москве, как и во всей Европе, операторы мобильной связи уже находятся на этапе внедрения новых услуг. В регионах пока не выполнены первые две задачи, однако сети во всех крупных городах уже построены, и мы наблюдаем повышение интереса к реализации новых услуг, хотя зачастую они упрощены в связи с применением недорогих решений ограниченной функциональности от малоизвестных компаний. Крупные операторы имеют возможность строить региональные сети по принципу макрорегионов, что наиболее экономически эффективно при расчете затрат на абонента. Думается, что развитие сетей мобильной связи в регионах будет идти по макрорегиональному принципу. Справедливо ли мнение некоторых экспертов, что внедрению сотовыми операторами услуг UMTS может воспрепятствовать несовершенная («медленная») коммуникационная инфраструктура между сотами? Поскольку сети мобильной связи развиваются циклически, начиная с отдельных районов с высокой плотностью абонентов, то и для сетей 3G справедлив такой же принцип. Это означает, что построение сети UMTS начнется с крупных центров с высокой плотностью абонентов, где существует хорошо развитая инфраструктура и задача обеспечения достаточной полосы пропускания не представляется слишком сложной. В районах, где плотность абонентов значительно ниже, на первых этапах, скорее всего, будут развиваться сети GPRS и EDGE, которые, хотя и обладают меньшей пропускной способностью, тем не менее, в состоянии обеспечить часть сервисов, доступных в полномасштабной сети UMTS. Если говорить о развитии новых услуг в региональных сетях, то в первую очередь, конечно, необходимо отметить MMS. Развитие MMS будет стимулировать переход к более широкополосным видеосервисам, например загрузке видеоклипов или прямой видеотрансляции. Кроме того, уже сегодня в региональных сетях есть действующие примеры реализации таких услуг, как передача унифицированных сообщений (Unified Messaging). Главная страница / Архитектура отрасли |